鄭和知曉了朱文圻的情況，當年的張文成搖身一變成了皇室后裔，實在有些匪夷所思，在被朱棣招進宮之前，他就曾經前往皇覺寺尋找一個人。此人正是黑衣宰相姚廣孝，法名：道衍和尚。殊不知在兩年前的永樂十六年，他就病故了，何故還能出現在皇覺寺。

　　作為道衍的入室高足，鄭和對其智慧佩服的是五體投地，雖然鐵膽忠心于朱棣，可師傅的話，也是不好違背的。

　　到達皇覺寺之后，鄭和左右巡查都沒有找到師傅的下落。躊躇之際，偏安一隅的一位掃地僧說道：“施主前來所謂何事？”

　　鄭和答道：“在下是來找一個人。”

　　掃地僧說道：“佛門之地，沒有凡塵俗世，怕是沒有施主所找的人。”

　　鄭和道：“那在下只求敬香禮佛，求得心境安慰。”

　　“那施主就隨我來吧。”

　　這正是鄭和和道衍的相對暗號，世上除了鄭和之外，無人知曉道衍和尚還活著，鄭和之前也只在下葬之時見過道衍一面，如今卻是再見面也不相識了，因為道衍做了易容之術，換了相貌。在道衍安排后事的時候，曾叮囑鄭和，若是有事，可以秘密前來皇覺寺找他。

　　倆人見面之后，鄭和感嘆：“師傅的易容之術實在高超，我一點都認不出來了。可徒弟不明白，師傅為何要詐死，還要躲在這滿不見天日的寺廟里。”

　　道衍說道：“雖然我放棄了權力、放棄了功名利祿，只甘心當一個和尚。可畢竟是我慫恿他造反的，在陛下心中我能輔助他造反成功，自然也可以幫助其他人。只要我還活著，對陛下來說總是個隱患。陛下的身體也大不如從前，可我還顯得精神抖擻，這合適嗎？他在的時候還可以看著我，可以后呢？所以最好我詐死在他前面，還可以求得善終，他也才能真正放心。我都八十五歲了，不想晚年落得個身敗名裂。”

　　鄭和感到有些心寒：“陛下對您曾言聽計從，敬重萬分，深信不疑，您是他的朋友，難道陛下真的會飛鳥盡良弓藏，兔死狗烹嗎？”

　　道衍閉目微含，淡淡的說：“對于天子來說，他不需要朋友，江山社稷，朱家的天下才是重要的。況且要他辨別一個人是忠還是奸，成本太高了，既然辨別不了，殺掉才最省心。一個忠臣在特定的情形下也會做違背天道的奸邪之事，只是他不自知。一個奸臣，反而時常撫順忠于天子的意思，到底誰忠誰奸，又怎么能辨別的清楚呢。”而后道衍問道：“福吉祥（鄭和的法名）啊，此人冒險而來，所為何事啊？”

　　鄭和向道衍訴說了京城發生的事情，道衍也為之一振，心有戚戚，說道：“溥恰師弟，又要遭大難了。”

　　溥恰是道衍在蘇州妙智庵當和尚時候的師弟，倆人那時的關系并不融洽。話說姚廣孝出生在一個藥材商人的家庭，從小家境優渥，是蘇州當地聞名的富庶之家。年輕時聰慧異常，卻又為人古怪，不貪戀家族的錢財，也不喜好女色，在大婚當天，逃出家門，跑到了妙智庵出家為僧，法號道衍，自稱逃虛子。這可哭煞了姚家人，可見他心意已決，也就沒人再勉強。旁人都以為他看破了紅塵，實則不然，姚廣孝只是為了尋求佛法的智慧，而不是為了成為一個只會念經敲鐘的和尚。他并不只癡迷了佛法，年輕時廣泛的游歷，四海為家，還拜了名士席應真為師，學習陰陽術數，合縱連橫，以及奇門遁甲之術。后又與朝中大臣儒學泰斗宋濂結為忘年之交，道衍通學兼顧雜家，故而對儒釋道均有很高的造詣，與各地的學術領袖都有過密切的交往，眾人都有口皆碑稱贊他為智謀超群，通曉古今的博雅之士。姚廣孝內心也自詡修齊治平、治亂止戈的大才之人，腹有乾坤，懷有大志，今生決不可就此碌碌無為。

　　而溥恰卻是出身貧寒，幾輩務農，上無片瓦遮身，下無完整的衣物，只得沿街乞討，無奈之下遁入空門，進入妙智庵當了和尚。當姚廣孝成名之時，他還只是一個燒火做飯的小沙彌。溥恰十分羨慕道衍的聲名，也是日夜苦讀佛經典籍，圣賢之書，終于也在蘇州的博學鴻詞大會上以小沙彌的身份與道衍一次口舌對戰而成名。道衍并未生氣，還奏請方丈師傅收他為徒，大加培養，此后倆人就成為了師兄弟。雖然道衍對這個師弟非常的恭親，可溥恰一直都他不冷不淡，始終隔著一層膜。

　　道衍富有韜略，一直都想報效朝廷，可他一直都不出山。旁人都不知道為什么，他也不曾言明，因為道衍知道朝中有劉伯溫，他深知既生瑜何生亮的惺惺相惜，也知道其中的悲哀之處。劉伯溫奉行的是縱橫捭闔、揮斥方遒大道陽謀，而自己玩弄的是竊露天機、奇形歪法的陰謀，同處朝堂之中，必定水火不相容。

　　直到洪武八年，劉伯溫溘然離世，不惑之年的姚廣孝才蠢蠢欲動。之后他還俗前往京城，多次期望通過人脈舉賢任能，入朝為官，可朝廷有法度，入朝為官必須經過科舉考試。可生性孤傲的他，絕不肯通過科舉考試入朝為官，因為入考仕子都要被拔光了衣服檢查身體，姚廣孝認為猶如讀書人的斯文，絕對不做出妥協。在京城逗留之際，他再次穿上僧袍借著朱元璋詔令精通儒書的僧人到禮部應試，道衍被以通儒僧人的身份留在了京城，可選拔之人任賢妒能，道衍不僅沒有見到朱元璋，也沒有被受封為僧官，只獲賜僧衣，道衍無奈拂袖而起，無奈之下他又返回妙智庵當起了和尚。

　　又是幾年過去了，這年是洪武十五年，朱元璋的發妻馬皇后去世了，朱元璋極為悲痛，舉辦了隆重的葬禮，還委派全國各地德高望重的高僧前來為馬皇后超度。敏感的姚廣孝覺得這是一個機會接近皇帝，可以施展才華，所以特此應派前往京城做法。隨行的還有溥恰，此時的溥恰今時不同往日，他年紀輕輕已經是妙智庵的住持，而姚廣孝還只是妙智庵的一個誦經和尚。

　　溥恰心高氣傲，凡事都不愿意輸給師哥道衍，包括住持之位的競選也是如此，為此表現的非常踴躍。妙智庵的住持之位本苦原想傳給道衍，可被他婉然相拒了。本苦無奈，圓寂之前把住持的位置傳給了溥恰。溥恰自以為是佛法道行勝得了道衍，才得到了師傅的垂青，那是他不知道道衍有更遠大的志向。而這志向所攜者甚大，就在此次前往京城做法事的時候暴露無遺。