廣成子得了元始天尊之令，下界來尋找下代人皇，元始曾言人皇將出生于軒轅部落當中，只是那軒轅部落原叫“有熊”部落，廣成子也到過有熊部落，以為自己來錯了地方。

　　神農氏出生之時，多寶道人和廣成子先后趕到，乃是因為神農氏“背后沒有人”，這軒轅氏背后就是太上老君，是以廣成子遲遲沒有找到。

　　廣成子可廣成子找了很久皆沒有找到軒轅部落，這一日，廣成子再來到姬水河畔，見一部落中人皆歡喜無比，...