經過小黑和徐庶在遼東的主動出擊，東部鮮卑不能有所舉動。

　　在劉德然的勸說和尾敦的威逼下，蘇仆延受了少主樓班的請求，與劉策結盟。

　　蹋頓和難樓突然發起襲擊，攻取新州，連同北部鮮卑，一起脅迫幽州。

　　南匈奴單于呼廚泉，為于夫羅報仇，被劉策和趙云大破，追擊南匈奴時，碰到了韓遂派遣的閻行，兩面夾擊之下，劉策與閻行單挑，閻行謹慎，帶兵退去。

　　自此，南匈奴覆滅，張燕看不上南...