根據秦澤的地圖，李云又和黃勇完善了北路進攻軍團的奇襲計劃。八月初，在得到蜀軍二十萬大軍與南路進攻集團對峙的消息以后，立刻全軍出擊！在山地旅的引導下，李虎率領一萬人悄然從小路翻越大巴山脈！黃勇和李蓉率五萬精兵出擊漢中郡！漢中郡不過一萬兵馬，面對楚軍又沒有天險可以憑借，很快就失守各縣，五千人馬龜縮郡城！黃勇留三萬人給李蓉，負責掃平殘敵，奪取漢中，自己則率大軍直奔陰平關而去！

　　李虎率領奇襲的一萬人以山地旅為先導，沿著山間的小路，翻越茫茫的大巴山。夏日的大巴山山高林密，行走困難。很多地方都是懸崖峭壁，望之令人膽寒。山頂上還是皚皚白雪，可謂是冰火兩重天！李虎率軍沿著山地民族采藥打獵形成的小道艱苦地行進著！

　　李蓉二萬大軍四面圍城，不許一人進出！同時向城內的守軍發出了勸降書，保證善待降軍，善待百姓！李蓉又派出一萬兵馬占領云嶺山脈秦州進入漢中各要道，防止秦州援兵！

　　郡守包興急招各屬官和守將一起商議。郡守言道：“漢中橫在云嶺山脈和蜀地之間，雖然地理重要，但卻是死地！一旦有事，必然被攻，云嶺交通不便，秦州援助困難，我們就只有死或降兩條路！大家看看該怎么辦？”

　　守將顏仁說道：“我們受朝廷俸祿，理當盡忠，縱然一死，也必戰死，不可不戰而降！”

　　一名屬官說道：“將軍高義，讓人佩服！但現在形勢不同，頑固抵抗必然是玉石俱焚，百姓受苦！為百姓計，我們為官者還是要忍辱負重，寧要罵名，不要百姓受苦！”

　　顏仁怒道：“你這是巧言雌黃，貪生怕死，為自己的投降找借口！”

　　屬官道：“明知不可為而為之，是為不智！因抵抗而致百姓苦難，是為不仁！南陽既然已經保證所有人的安全，而且南陽李云仁義，素來守信，投降他是棄暗投明，并非貪生怕死！”其他一些屬官也同意投降。

　　顏仁怒道：“我當率所有軍兵拼死抵抗！有敢言降者必殺之！”

　　郡守看眾人爭執不下，忙止住眾人道：“我們身為地方官，棄城投降是為違背大節，還是要堅守城池，等待援兵！”說完讓守將趕快去布置防守！

　　等守將走后，郡守對屬官們說：“守將堅持守城，如果和他爭執起來，他發怒殺了我們，未降先死，可就笑話了！”

　　屬官姜思說道：“當今天下大亂，群雄并起！良禽擇木而棲，良臣擇主而仕！南陽李云以愛民為本，自起事以來以安民護民為宗旨，所過秋毫無犯，善待士人，救濟流民，名聲素著！現在又來漢中，正是投奔的好時機！豈能因為愚忠而放棄大節！不僅自身沒有好結果，百姓也因而受苦，得虛名而受實禍，與事無補！請郡守不要猶豫，早作決斷，不拘小節，順勢而為！”

　　郡守說道：“我也同意各位的意見，奈何守將不肯，怎么辦？”

　　姜思說道：“守備軍中的將領也不是都要死守的！我們立刻聯絡那些不愿死守的將領，早日通報城外大軍，否則時間晚了就來不及了！”

　　郡守同意，他們就秘密去聯系城中守軍中的將領，有兩名將領不愿意無意義地抵抗，就同意隨郡守投降！夜間，乘守門的時機，悄悄打開城門，姜思來到李蓉大營，說明歸降之意，并告知了守軍的情況。李蓉立刻派軍隨姜思入城，守將拼死抵抗，也無濟于事，最后被俘！

　　天亮時漢中郡城平定，大軍入城，郡守等迎接。李蓉命軍隊嚴守紀律，秋毫無犯！李蓉命郡守暫繼續擔任，姜思協助，其他各官都繼續任職。命令立刻救濟流民和貧民，非常苛捐雜稅，減租減息，宣告減免當年田稅。城中百姓聽了非常激動，對楚軍沒有任何敵意！

　　守將顏仁被捉以后，李蓉勸降！說道：“將軍明知不可為而為之，盡軍人之職責，李蓉佩服！現在漢中歸降，非君之罪！對于朝廷，你已經盡忠！希望你能明大義，投向南陽，既往不咎！”

　　顏仁說道：“我作為守將，城池被占，羞為人也！但求一死，以全名節！”

　　李蓉不忍，顏仁但求速死！李蓉無奈，處死顏仁，但是善待其家人，命人不得侵犯！又根據顏仁妻子的意愿，命人送其全家回歸晉州老家，一路派人送到云嶺之外。

　　李蓉對顏仁的仁至義盡，也讓原漢中軍頗為感動。很快，所有漢中軍進行了整編。李蓉親率一萬人守城，一萬人守云嶺各道，然后命令其余的軍兵在李亮的率領下開往陰平關，增強黃勇的力量。大部分漢中守軍因為熟悉漢中地形，隨軍前往。

　　黃勇大軍直奔陰平關，因為陰平關連接著漢中，素來平靜，陰平關守備比較松懈。巴郡被占以后，蜀軍大部分調往巴郡前線，陰平關的守備軍也調走一部分，兵力有所減弱。黃勇命士兵假扮作來往漢中蜀地的客商進城，夜間突襲城門，然后內外放火為號，內外夾擊，把陰平關奪了！大軍占領陰平之后，立刻從劍閣側翼繞道往蓉城方向開進！得到李亮帶一萬軍兵趕來的消息，黃勇命其進攻劍閣正面。因劍閣天險，不求攻取，只是在正面騷擾牽制！

　　李虎率軍終于翻過了艱險的大巴山脈，士兵因墜崖等損失了一百多人！站在遍布雪地的山脊上，前方已經沒有了路，士兵們都看著李虎！李虎說道：“我們已經過了最難的地方，就差最后一步了！只能成功，不能失敗！成敗在此一舉！我們滑下去！”說完他拿出毯子裹在身上，從雪坡上往下滑去！

　　士兵們看李虎如此英雄，也都有樣學樣，一個個滑了下去！很快，全軍滑下雪坡，來到下面的山林！整隊走出山林，已經繞到劍閣的后背！

　　根據秦澤的情報，蜀帝把主要兵力都調往巴郡前線，北方等其它方向防守兵力非常薄弱！劍閣因為是天險，守軍并不多，且所有防守都是針對正面，從背后偷襲奪取可能很大！李虎在山下休息了一日，立刻率軍急速趕往劍閣！全軍為達成突襲的效果，都穿著蜀軍的軍服！劍閣守軍突見大軍來到，還以為是蜀帝派來的援軍，詫異詢問！李虎等人謊稱因劍閣被攻，為防意外，蜀帝派軍增援！守軍放李虎等人入城，突遭攻擊，根本無力反抗！劍閣天險很快掌握在李虎手中！

　　李虎控制全部蜀軍軍兵，以免走漏消息。同時立刻通知李亮，兩軍合作一處！李虎命李亮率五千援軍留守劍閣，把住后路！自己則率其余軍兵轉向蓉城方向的綿陽進攻！

　　黃勇得報，立刻把兩路大軍都突破的消息都急報李云！李云得報大喜，又命增兵二萬人派往北路，作為黃勇的援軍！同時通知廉衛，北路已經得手，按計劃相機進擊，實施兩路夾擊計劃！