凡艾威讓芬格羅德帶著殘余的神衛軍和一部分王國士兵前往烏姆巴爾，那里已經被托雷斯攻下來了，他讓光明教會的所有人從烏姆巴爾乘船返回剛鐸，去白色山脈明多路因山的光明教會新總部神殿，嗯、名譽二字去掉了，畢竟南大陸都已經淪陷了，光明教會準備在那里休養生息，利用魔法協會和傭兵工會的關系，重建神衛軍和裁判所。
心情大好的米爾寇傳音給索隆和勾斯魔格，讓他們迅速占領中洲南部全境，讓這片廣袤富饒的土地盡快為他所用。而米爾寇則把自己的老巢選在了桑戈洛錐姆峰，他在那里重建了類似第一紀元的老巢--安格班那樣的堡壘。
米爾寇之所以選在這里，有幾個方面的原因，一是因為這里靠近貝烈蓋爾海；二是這里有巨大的灰色山脈，可以挖很多地下工事，也可以在里面制造奧克，黯影山脈那邊雖然是現成的、也在源源不斷的制造奧克，但那里畢竟有點遠了；三是他準備把灰色山脈靠近海岸的一邊挖通，并且在那里人造一個港口、作為他進攻阿門洲的海軍基地。
在托爾法洛斯的大量工匠，在艾爾達自殺后也都被米爾寇下令離開，準備遷到埃格拉瑞斯特和布勒松巴爾、溫雅瑪去，讓他們在這三個港口日夜不停的造船，他準備組建一支不次于努門諾爾末代黃金大帝阿爾-法拉宗那樣的無敵艦隊，從這里去遠征阿門洲、維林諾，把維拉們從寶座上掀下來，尤其是他那個同出一源的兄弟、維拉之首曼威。
索隆和勾斯魔格很好的執行了米爾寇的命令，讓他的戰略意圖得以圓滿的完成了第一階段。他們花了不到一個月的時間，不僅在全部的城市建立了新的政權、為戰爭服務的政權，而且索隆開始了很擅長的洗腦行動。
中洲南部絕大部分的人是沒有機會或者能力逃到剛鐸去的，所以米爾寇擁有了很多的人口，而在冷兵器時代，這就是巨大的財富。索隆最成功之處在于，他又一次誘惑了哈拉德人，這個野蠻、殘酷、好戰的民族再一次投向了黑暗勢力，索隆得以組建了一支規模龐大的哈拉德人軍團，人數和此時的奧克數量不相上下，而他們更加有紀律和組織，通過訓練、他們能更好的執行索隆的命令。
勾斯魔格在拿下米斯林和伊芙林城后，便留下一部分軍隊給索隆，自己帶著數萬奧克大軍向北挺進，他的目標是至少要穩住那條東起羅門娜、除烏姆巴爾之外的北方防線，同時要形成對烏姆巴爾的陸上三面包圍，讓托雷斯不能踏出烏姆巴爾半步。
索隆很快給勾斯魔格送來了數萬勞工，他們將被奴役，去加固現有的要塞、修建更多的堡壘，將中洲南部徹底和南剛鐸分割開來。本來米爾寇可以施法讓此地抬起一條巨大的山脈、用作屏障，但那樣一來維拉便將會察覺到主神級的神力波動，這對米爾寇來說有點得不償失。
南大陸和中洲南部兩個資源豐富的地方被索隆整合起來，全力為米爾寇的戰略服務，反正他們也不追求可持續發展；而平民只要是有口飯吃、不會被隨意殺死，在索隆的洗腦加恐怖鎮壓下，幾乎沒有人會去反抗，這兩個地方得以迅速的穩定下來。
奧克被源源不斷的制造出來，還有很大一部分從南大陸乘船而來，哈拉德人軍團也被慢慢操練出來，兇悍的氣息比之奧克也不遑多讓。
在米爾寇竭力發展的時候，聯合王國也并沒有坐視，一方面他們通過海軍不停的南下騷擾，最開始是索隆出面讓他們無功而返，當米爾寇的海軍慢慢成型的時候，他們就通過聯合王國海軍來練兵，這讓后知后覺的王國海軍很是郁悶。
另一方面，聯合王國也通過屯集重兵，試圖從陸路撕開一個口子。但勾斯魔格沒有給他們任何機會，最初的一段時間，他不但將幾乎所有的炎魔和巨龍都部署在這條防線上，而且將哈拉德人軍團也拉過來練兵。
經過幾次較大規模的交鋒，雙方損失都較大，但都沒有改變目前的態勢，再加上后來奴役的勞工不斷加固這些要塞，聯合王國方面的攻擊效果越發的小起來，沖突的規模也就慢慢降了下來。
雙方雖然在邊境上都部署了重兵，但都是小分隊形式的沖突，今天你打過來、明天我打過去，這樣打著打著，聯合王國發現自己好像被打退了好幾十里，而勾斯魔格的堡壘和據點越建越多、向著北方不停的侵蝕著，一直到了南剛鐸的邊上，哈爾能河將雙方隔了開來，勾斯魔格又繼續在河南岸開始修建堡壘、一直修到這條河的發源地-埃斐爾度阿斯山脈。就這樣，勾斯魔格將米爾寇的勢力范圍又向北推進到了第三紀元末、哈拉德人曾經占領過的地方。
聯合王國和勾斯魔格對峙了幾年后，雖然接觸地帶時常爆發沖突，但總體來說是相對和平的。剛鐸越來越多的人開始反對起戰爭來，他們認為南邊的敵人沒有主動來攻擊自己，就是想在南邊割據、發展，他們認為王國不應該再輕啟戰端、讓年輕的剛鐸士兵送命，這很大程度上影響了高層的決策、很長一段時間里沒有了收復南部的計劃。
米爾寇在這樣的環境下安穩的發展了十年，好像整個世界可以一直這樣和平下去。凡艾威現在已經有了一點時間規則的模糊感悟，能施展一兩個類似時間停止的定身術，但還不能施展時間倒流之類的魔法。
凡艾威因為伊露維塔的原因，當然也和他期望加快這段歷史進程有關系、畢竟他已經開始感悟到時間法則了，雖然還很模糊、但說不定哪天就頓悟了。所以他并沒有過多的騷擾米爾寇的發展，不過呢他也知道，離維拉們發現米爾寇從空虛之境逃離已經不遠了。
維拉們就算再憊懶，天空上還有駕駛著汶基洛特的埃雅仁迪爾、駕駛著太陽飛船的阿瑞恩和駕駛著月亮飛船的提理安，他們總有發現的時候，這也是米爾寇不遺余力發展的原因所在，留給他的時間確實不多了。