且說悟空回來不見了唐僧師徒三人，忙把土地和山神叫來詢問，方知這里是金兜山，山上有個金兜洞，是里面的獨角犀魔王抓了唐僧師徒他們三人。

　　卻說孫悟空即駕云來到金兜洞前，邊打門邊大罵妖精。魔王大怒，提一桿鋼槍出來大戰悟空，打得難解難分。

　　魔王見悟空厲害，不禁夸獎了幾句，說他難怪能大鬧天宮！悟空抓了一把毫毛，在嘴里嚼碎，變出了幾十個小猴子，都拿著金箍棒圍攻那魔王。

　　卻說魔王也不甘示弱，拿出一個圈子法器來，迎風一晃，不料那些小猴子和金箍棒都被那圈收去了！悟空沒了兵器，他見勢不妙，只好一個筋斗逃走了。

　　且說悟空忽然想到那魔王夸贊他“大鬧天宮”的話，乃到南天門找玉帝求助。

　　卻說玉帝即查點了星宿神仙，命托塔李天王和哪吒率天兵天將下凡，幫助悟空捉拿妖怪。

　　且說悟空他們一起來到金兜洞前挑戰，魔王大怒，正在大罵悟空。哪吒從半空中跳出來，現出了三頭六臂，拿著乾坤圈、混天綾、火尖槍等兵器，大戰魔王。魔王也變成了三頭六臂的，拿著鋼叉應戰。

　　卻說哪吒將手中的兵器扔向魔王，大喝一聲，那些兵器一變十，十變百，變成了滿天都是兵器！豈料魔王拿出他的那圈子法器，把哪吒滿天那些的兵器收走了。

　　且說哪吒不敢戀戰，逃了回來。托塔天王說水火無形，可用水和火來對付他！

　　卻說悟空于是去把火德星君請來相助。不料那些在火槍、火刀和火龍、火馬也被魔王收去了。

　　且說悟空又去請來水德星君相助，水德星君帶來一個白玉盂，里面裝有整條黃河的水，潑向洞門。不料魔王拿出那圈子法器擋在門外，水又被擋了回去。

　　卻說悟空無奈，只好去找如來佛祖，佛祖卻要悟空去找太上老君。

　　且說悟空一個筋斗來到兜率宮，老君正在煉丹。見悟空來請他幫忙。他卻說這事與他無關，要悟空另找高明去。

　　卻說悟空忽然發現太上老君的那青牛不見了，只剰下牽牛的繩索在地上，看牛的仙童在睡覺。老君趕忙檢查，發現金剛圈不見了。

　　悟空于是一把抓住老君罵了起來。老君說是他一時大意了，說幸好他的芭蕉扇在，這就和悟空一起去，把那孽畜抓回來！

　　卻說來到金兜洞，悟空在洞外叫陣，魔王拿著金剛圈出來，他正欲發威，太上老君在云上現出身形，拿芭蕉扇對那魔王一扇，大喝一聲：“孽畜還不現形！”魔王見到主人大驚，嚇得他倒地一滾，現出了大青牛的原形。老君忙把金剛圈往牛鼻子上一拴，牽著青牛回去了。

　　且說悟空和眾神仙打進妖洞，救出師父唐僧，消滅了眾小妖，搗毀了妖洞，唐僧師徒四人繼續往西天取經。