卻說唐僧師徒他們來到女兒國京城，在迎陽驛住下。驛丞忙向女王稟報。女王很高興，對大臣們說，女兒國從沒有男子，如今唐僧來了，乃天意，女王想招他為婿，讓他來做王，也好繁衍子孫。

　　卻說眾女官聽了都很贊成，于是當朝女太師領旨前去提親。

　　且說唐僧師徒正在吃飯，忽有人報太師來了。悟空笑著說，是為女王說親來了。唐僧聽了不知如何是好。

　　悟空說唐僧且先答應了，悟空自有辦法。”

　　卻說太師來了，說明來意。唐僧聽了，只是裝聾作啞，低頭不語。后來悟空代唐僧答應了這門親事，要太師快準備婚禮。

　　且說太師聽了大喜，趕緊回宮復旨去了。

　　卻說第二天。女王乃親自前來迎接唐僧。她拉住唐僧說，請上龍車和她結為夫妻吧！唐僧面紅耳赤，不敢抬頭，刃不住掉下了淚來。

　　且說到了王宮，女王大擺宴席。吃完飯，悟空說現在師父留下當國王，他們還要去取經，請女王早點倒換官文。女王于是命人拿來筆墨，寫好官文，取出玉璽蓋了，交給悟空。唐僧要求去送徒弟們一程，女王不知是計，答應了。

　　卻說出了城，唐僧雙手合十，對女王說，他要告辭了。女王大驚失色，拉住唐僧不讓走。八戒沖到女王面前大叫，快放了他師父！

　　女王被嚇得跌進龍車中。沙僧忙扶唐僧上馬。

　　且說忽然從路邊閃出一個女子，喝道，唐御弟，哪里走？刮起一陣風，把唐僧抓走了。悟空叫聲“不好”，跳上云端，忙去追趕那妖精。

　　卻說悟空師兄弟三人趕到一山上，見兩扇石門上寫著“毒敵山琵琶洞”。悟空叫八戒和沙僧等他，他先去打探看看。說著，悟空變成蜜蜂飛進琵琶洞。

　　只見琵琶洞里有女妖，那女妖正在逼唐僧成親。悟空大怒，現出本相，舉棒向那妖精就打！

　　卻說那妖精口吐一道煙光罩住唐僧，手拿一柄三股叉向悟空刺來。悟空邊打邊退，一直退到洞外。

　　且說那妖精忽然使出個倒馬毒樁，在悟空的頭上扎了一下，悟空疼痛難忍，只得敗陣而逃。

　　卻說第二天，悟空吩咐沙僧看守行李，他自己和八戒再戰那妖精。斗了幾個回合，妖精又使出了倒馬毒樁，扎了八戒的嘴一下，八戒慘叫一聲，慌忙逃下了山。悟空也有些怕那妖精，虛晃一棒也逃走了。

　　且說悟空正在發愁，忽然，觀音菩薩來到他跟前，說：這妖精是個蝎子精，她手中的兵器三股叉是她的兩只鉗腳，扎傷悟空和八戒的，是她尾上的一個鉤子，叫做“倒馬毒”。如今只有去請昴日星官前來，方能降伏這妖精。

　　卻說悟空聽了觀音菩薩的話，忙去東天門里光明宮請昴日星官。星官來到毒敵山，現出本相，原來乃是一只大公雞，約有六七尺高。他對著女妖叫了一聲，那妖精即現出原形，竟是一只琵琶大小的蝎子！星官再叫一聲，那妖精即死在了坡前。

　　悟空謝了星官，救了唐僧師父，上馬繼續西行。

　　卻說唐僧師徒四人又來到一座山上，忽從路兩邊閃出一伙強盜，攔住唐僧要買路錢。悟空打死了為首的西個強盜，唐僧怪悟空又殺人，很不滿。