在上古人類定居塵世間時，他們的種種罪行傳到世界統治者宙斯耳中以后，他便決定親自到人間去察訪。但他在各處發現，實際情況比傳聞還要嚴重。

阿耳卡狄亞國王呂卡翁一向以野蠻兇殘聞名。一天夜色已深時，宙斯來到呂卡翁待人冷淡的王宮。他發出幾個奇跡的信號，暗示神已到來，眾人立即對他頂禮膜拜。呂卡翁卻嘲笑他們這種虔誠的禱祝，他說：“那就讓我們看看他是人還是神吧！”他暗自決定，趁客人半夜熟睡時...