經過神農氏對食物問題的不斷研究探索，人族逐漸掌握了畜牧，耕種等生存技能。食物不在成為困擾人族發展的難題。各個部落都逐漸擴張，很多小部落在大部落的擴張中被吞并，為了不被大部落吞并，很多小部落聯合起來。漸漸地，人族開始形成勢力。

　　姬水附近的姬氏部落，因地處西陲，自然條件比較惡劣，農耕與放牧兼備，這也導致了部落族人各個身強力壯，又好勇斗狠，在部落兼并的戰爭中，逐漸成了西陲的大部落。姬氏部落的族長叫姬軒轅，孔武有力，在好勇斗狠的姬氏部落中也算是第一高手，在他的帶領下，不甘于屈居西陲之地的姬氏部落開始向東擴張，漸漸地，姬氏部落就靠近了神農氏。

　　神農氏，族人身強力壯卻不喜歡戰爭，一心研究食物問題，而神農氏中卻出現了一個與眾不同的族人，他叫蚩尤。蚩尤從小就喜歡打架，經常把部落中的小孩打得鼻青臉腫，一開始大人們還管得住他，后來蚩尤長大一些后，部落再也沒有能管得住他的人了。成年后的蚩尤，不喜歡耕種，經常帶著自己的狩獵隊隊員去打獵，這些隊員都是蚩尤的親信。

　　這天，姬氏部落與神農氏在邊緣上的土地起了摩擦，平時就耐不住性子的蚩尤，此時更是叫嚷著要把姬氏部落打回西陲去。見族長和長老們都不同意，一氣之下，蚩尤就帶著自己和親信的其他八家人往東方發展。

　　伏羲氏禪位已經很多年，支脈也都四散而去，各自發展。有的支脈強大，在不是人族共主的情況下，依舊是一方大族。但有的支脈就強差人意，混得一天不如一天。其中，就有一個支脈，在蚩尤他們的攻伐下，沒有堅持多久就解散了。被融入蚩尤他們的部落。因為當地人把這個地方稱為“黎”，于是，蚩尤他們九家人就融合當地人，稱為“九黎”部落。正式和神農氏決裂。

　　姬氏部落慢慢的向神農氏的領地擴張，慢慢的，姬氏部落擴張到了一個名叫阪泉的地方。這里已經快要靠近神農氏腹地。神農氏的族長和長老們再也無法忍受，于是由族長姜榆罔的帶領下，在阪泉與姬氏部落大戰一場。姬氏部落善于御獸，好勇斗狠的族長姬軒轅又親自率領猛獸熊、羆、狼、豹、貙、虎出戰，面對同樣身強力壯又有猛獸助戰的姬氏部落，神農氏無法抵抗，于是姜榆罔率領部落投降。姬軒轅雖然帶著部落入侵了神農氏，但是也只是為了部落的發展，對于神農，姬軒轅還是非常敬仰的。于是，姬軒轅邀請姜榆罔一起擔任部落首領，負責農耕與醫藥方面，而他自己，則是繼續帶著部落征戰四方。炎帝姜榆罔也不想生靈涂炭，為了族人，他答應了姬軒轅的條件。姜榆罔率領著愿意與黃帝部落合并的族人加入黃帝部落，而不愿意加入的族人則四散而去，有的跑到了北方草原，有的到了東北森林，有的南方深山，有的向西逆行，跑了比西陲之地還要往西的地方。

　　至此，姜榆罔稱炎帝，姬軒轅稱黃帝，“黃炎”正式合并，對外稱“黃炎”部落聯盟。

　　在東方獨立出來的蚩尤，聽說祖地被黃帝部落占領。新仇加上舊恨，讓惱怒不已的他，決心要奪回祖地，將黃帝部落徹底消滅。于是蚩尤整頓兵馬，擴充武備，準備和姬軒轅一決高下。

　　這時，神龍見首不見尾的胡言也飄了過來。