穿越數(shù)千年的中國歷史長河中，在中原王朝的周邊曾經(jīng)活躍著許多個民族的政權。它們與當時的中原國家既有過相互敵對和摩擦，又有過交流和融合，共同參與了中華民族的構建和政治經(jīng)濟文化交融，書寫了古代社會燦爛的文明史。

　　1.

　　匈奴早期是居住在北方的山戎、獫狁、葷粥等部，弓強善騎射，逐水草而遷徙。戰(zhàn)國時與秦趙燕三國接壤，在黃河以南地區(qū)反復拉鋸戰(zhàn)。漢朝初期，在冒頓單于率領下，征服北方各族，與漢分庭抗禮。漢武帝時大張撻伐，逐匈奴于漠北，漢疆域延伸到匈奴占領區(qū)。漢宣帝時對匈奴全勝，設西域都護府。東漢時匈奴分裂為南北二部，南匈奴降漢入居塞內(nèi)，北匈奴遠引西去。

　　鮮卑為東胡后裔，于東漢時期日漸拓展，南抄漢邊，東卻夫余，西擊烏孫，盡據(jù)匈奴故地。三國、西晉時大漠南北皆為鮮卑，河套西為西部鮮卑，西遼河流域為東部鮮卑，陰山南北為拓拔鮮卑。東晉十六國時期，慕容鮮卑于龍城先后建立前后燕，期間，氐族前秦極盛時將鮮卑、柔然收入境內(nèi)。南北朝時拓拔鮮卑又建立北魏王朝，定都平城，奠定了北朝，后分化為東西二魏，后又被齊、周取代，直至隋朝統(tǒng)一南北朝。

　　南北朝北魏之北境外由近及遠為柔然、高車、契骨等族。公元五世紀中葉，柔然西向攻滅盤踞于高昌的北涼沮渠氏后立柔然高昌王，南拓至陰山、狼山一帶，東與地豆于、契丹接壤。柔然后被突厥破滅。

　　突厥興起于金山之陽，南北朝初臣屬柔然，南北朝后期破滅柔然，西破中東大國嚈噠，達到極盛，領土東西萬余里，威服塞北。后于隋代分化為東西兩部分，東突厥與隋北境相接，高昌以西吐火羅以東的河中諸部均服屬于西突厥。后東西突厥均被盛唐破降。中唐時期，又有后突厥并有鐵勒諸部，南侵唐邊，后被回鶻攻滅。回鶻一度占有唐代中原邊境線以北，于五代十國時被歸義軍驅逐西遷。

　　契丹興起于東晉十六國時期。五代十國時期契丹主耶律阿保機并八部為一國，相繼征服奚、室韋、女真、室韋、吐渾、黨項、韃靼、沙陀諸部族，滅渤海國，吞幽云十六州，建立遼國。遼境東至于海，西至金山，北接斡朗改、轄戛斯，南與北宋、西夏、高麗對峙。十二世紀初，遼被金所滅，西遷一支后為西遼國。

　　渤海國于中唐時期最為海東盛國，有五京十府六十二州地東至海，西接契丹及唐之遼東，建都上京龍泉府，由西京鴨綠江南岸取水道與唐通朝貢，僅為曇花一現(xiàn)，后被遼所滅。