七天之后，終于到達了目的地，公主領著樵夫好好感受了一下他們國家的風土人情，每一樣都讓樵夫感到新奇，驚嘆不已。直至有一天，他們在城郊游玩，路過一棟奇怪的房子，樵夫瞧著奇怪，就問公主：“那棟房子有人住嗎？”公主神色緊張，忙道：“那里是格薩女巫住的地方，她不喜歡別人打擾她，我們還是趕緊走吧！”說完就拉著樵夫趕緊離開了。

　　他們回到皇宮里，樵夫對那個女巫更加好奇了。于是，他決定晚上悄悄的去看一眼。

　　晚上，樵夫趁著夜色，拿著先前公主給他的出行令牌，悄悄的出了皇宮，向著格薩女巫的住處走去。他繞過纏在房子周圍的綠色藤蔓，慢慢靠近窗戶，透過窗戶，他看見一個漂亮的小男孩坐在地上，擺弄著一些奇形怪狀的東西。

　　“不是說是女巫，怎么是個小男孩？”樵夫心里困惑。正當他心里嘀咕時，他看見男孩將他搗鼓的藥水喝了下去。“嘭”的一聲，男孩不見了，只看見一個十分妖艷的女人站在鏡子前，樵夫揉揉眼睛，這才確定自己沒有看花眼。原來有關格薩女巫的傳說都是真的，她會利用自己調制的藥水變成別人的模樣，然后引誘著其他人交換出自己最重要的東西，有的是時間，有的是財富，有的是美貌……想到這，樵夫的心里慌了。正準備離開，就聽見開窗的聲音，“既然來了，不進來坐一會兒嗎？我親愛的樵夫朋友。”女巫站在窗前，背對著光，對樵夫說道。樵夫想跑，可是他的身體開始不受他的控制，腳朝著屋里走去。

　　坐在桌前，女巫遞給他一杯藍色液體，聞起來像酒，但是樵夫知道事情不會這么簡單的。果然，女巫說話了，“嘗嘗吧，只要你喝了，我就滿足你一個愿望。”樵夫猶疑不定，盯著那杯液體看了幾分鐘，想到自己一直希望有一個孩子，他不再猶豫，喝了下去。

　　“很好，我很喜歡爽快的人，哈哈哈哈~”女巫大笑道。

　　“那現在可以實現我的愿望了嗎？”樵夫著急的問。

　　“別著急，你的愿望，我會實現，不過不是現在。我需要你先幫我做一件事，事成之后，你的愿望自會實現。”女巫狡猾的說。

　　“你……”樵夫還沒說完就變成了一只鷹，他凄厲的叫了起來。

　　“親愛的伙計，別驚慌，這種魔法的效果只是暫時的，白天你會變成人，晚上會變成鷹。只要你去雪山之巔，幫我采到幽蓮之瓣，并且送回來，我會幫你變回來的。”女巫說：“為了讓你的旅途不那么孤單，你可以叫上你的伙伴，哦，那頭，額，可愛的牛，呵呵。”女巫說完，就將樵夫放飛了出去。

　　變成鷹的樵夫，內心后悔不已，同時也很驚慌，他只得先找了一個地方躲起來，靜待天亮。

　　當第一縷陽光出現在地平線上時，樵夫變回了人。他急匆匆的趕回了皇宮，他知道現在應該做些什么。首先，他向公主詢問有關女巫的事情，知道了女巫之前竟然是國王的親姐姐，因為從生下來就擁有強大的魔法，年級小，不懂得控制，將自己的父王和母后不小心變成了動物，卻變不回來了，被國民們認為是不祥之人，因此被驅逐出城，只能在城郊安頓下來。她看似脾氣怪異，雖然時常引誘他人，奪走他們最珍貴的東西，但是那些人都是罪大惡極之人。

　　公主還告訴樵夫，要想采到幽蓮之瓣，需要通過火樹林、黑沼澤還有雪之巔，爬上雪之巔后，你要深入白熊怪的洞穴，才能采摘到幽蓮之瓣，此去一路困難重重，希望您能早日平安回來。