“好神奇，居然能在海里呼吸！”丸小星瞧著身周游動的魚群感慨。神燈精靈給他施加了能避水的魔法，并將他用傳送到了大西洋的海底。

　　不過這莽莽大海，哪里去找曇小曼呢？

　　丸小星正在發愁，就見一個人影從他左面五米遠快速游過。

　　丸小星吃了一驚。那人有著柔美的身形，飄揚的頭發，和一條大大的魚尾巴。是小美人魚！

　　丸小星于是趕緊跟了上去，沒游多遠，就看到小美人魚往下一竄，進了一叢珊瑚礁中。

　　“你是海里最美麗的孩子，也是最癡的一個孩子。我有辦法讓你變成人類。不過，在你吃藥之后，你的魚尾會分成兩半，變成兩條腿，這會像尖刀刺進你的身體一樣疼痛。你走路的姿勢會很優美，但是你每走一步就像走在刀尖刃上，就像你的血在往外流淌。你能忍受這樣的痛苦嗎？”

　　“我能夠忍受。”小美人用顫抖的聲音說。

　　“那我可以幫你，但你變成了人，就再也變不回人魚了，不能回到海里。最可怕的是，如果那位王子不和你結婚，那么在他和別人舉行婚禮的前一天早晨，你的心就會脆裂，你的身體就會變成水上的泡沫。”

　　“我不怕。”小美人回答，不過她已經被嚇得全身發抖，臉色發白。

　　“好，有勇氣。不過作為交換條件，你得把你的聲音給我。”

　　小美人魚可憐地說：“你拿走了我的聲音，那我還剩什么？”

　　“你還有美麗動人的臉龐，輕柔的步伐，嬌美的身材。這些都可以讓你很容易迷住那位王子。如果你害怕了，那么你就回去吧。”

　　小美人魚說：“不，那就這么辦吧。”

　　“等等！”丸小星大喊。可是他的聲音在水里根本傳不到小美人魚的耳朵里去。

　　一人拿起剪刀，咔嚓一下把小美人魚的舌頭割掉了。然后遞給她一瓶藥劑。

　　小美人魚拿過藥劑，游走了。

　　丸小星要去追，卻被一個聲音叫住了。“丸小星！”

　　丸小星轉頭一看，正是那個割掉小美人魚舌頭的人。“安吉艾莎？！”

　　安吉艾莎露出迷人的微笑，“小弟弟，想不想姐姐啊。”

　　“你為什么要割掉小美人魚的舌頭。”丸小星沒曾想那么漂亮的安吉艾莎居然能做出這么殘忍的事情。

　　“這是交換的條件。她自己都同意了，我可沒逼迫她。”安吉艾莎聳聳肩。“好了，你怎么不關心關心你的小女友呢？”

　　“曇小曼？”丸小星想起來了，他是來這里找曇小曼的。“她在哪里？”

　　“剛才你不是已經見過她了嗎？”安吉艾莎說。

　　剛才我見過曇小曼了？丸小星不理解，不過突然回過神來——那小美人魚的臉和曇小曼真的十分想似！

　　“你是說小美人就是曇小曼？”丸小星試探著問。

　　“是的，你忘了我是魔術師。”安吉艾莎回答。

　　“你為什么要將她變成小美人魚？！”丸小星想起她舌頭被割掉的樣子，心痛不已。

　　“你知道什么是貪、嗔、癡嗎？”安吉艾莎認真地問。