長子城內，慕容永坐立難安，即使是獨自坐在椅子上，也是汗流浹背。

　　“不行，孤不可死于此！”

　　慕容永立即召集群臣商議對策，蘭英以口舌之辯，勸住慕容永固守長子。慕容永點頭，決意死守。

　　慕容垂召集諸將，商議對策，笑道：

　　“慕容永帥軍固守，欺孤衰老體魄，想要等到我軍師老兵疲再另做圖謀。諸位以為如何？”

　　“慕容永愚蠢至極！以一小城，安敢抗拒我等雄師。”

　　“慕容永此次插翅也難逃了！”

　　“不過，慕容永若是被逼急了，那么……恐怕會請援軍吧。”

　　說話的是慕容德，看著慕容垂說道，“我軍也應早做準備。”

　　“如今紛亂之世，慕容永若是急需援軍，他會干什么？”慕容垂掃視一遍眾將，問道。

　　“做一些有誠意的事……比如說，遞交人質。”此次說話的不是慕容氏人，而是后燕一員驍將平規。

　　慕容垂點頭，嚴肅地說道：

　　“平規，那此事就交予你了。各軍營加強戒備，不得松懈！”

　　隨著時間的推移，慕容永獨木難支，只能派遣使者難下求援。使者躲過燕軍斥候，偷偷抵達東晉。東晉君臣不愿看到慕容垂做大，立即答應出兵。

　　慕容永害怕東晉不肯出兵，果然派太子慕容亮當人質。平規聽說后，星夜追擊，生擒慕容亮。慕容永又坐不住了，又派使者偷偷到北魏求援。北魏剛剛發兵不久，長子城內的變故就發生了。

　　“今夜，可以攻城了。”

　　慕容垂召集主要將領，自信地說道。

　　“嗯？是那慕容永已經筋疲力竭了？”太子慕容寶試探性地問道。

　　“非也，今晚，長子城內不出意外的話，必生內亂！”

　　“……”

　　“諾！今夜，必擒慕容永！”

　　當夜，大逸豆歸部將伐勤因將帥不合以及慕容垂的誘導，毅然決然打開城門，燕軍蜂擁而入，慕容永在亂軍之中被殺。慕容垂軍一戰斬殺西燕核心部將三十余人，大獲全勝。慕容垂大封群臣，并提拔擢用西燕舊臣。

　　大戰過后，慕容垂重返鄴城，接著向東巡查，派軍攻滅反抗勢力。不久，慕容垂又與后秦交好。

　　可是，不久，慕容垂收到一個消息——北魏，主動放棄魏燕之好！