莉婭坐在地上，泣不成聲。

　　躺在地上的是她的媽媽，這是位于蘭茵西北部的一個小村莊，剛剛遭受一伙武裝村民的洗劫。不一樣的是，這伙村民為的不是糧食或者耕地，他們單純的想把村莊里的術士們趕出去。

　　一個老奶奶看到了跪在地上的莉婭，將她帶出了村子。老奶奶心地善良打算將她帶回面包房，可惜兩人剛登上前往首都的輪船，莉婭就被人拐走了。

　　不久后莉婭就被人帶到了斯坎達特普，在這里她被賣到了當地農場主的手里。

　　莉婭依稀記得，當年救她的老奶奶在朱提斯開了一家面包房，沿著這條線索應該很快就能找到吧，莉婭決定學會魔法后就去朱提斯報答她。

　　波里斯坦邊境麥斯邁爾

　　在等待入關的隊列里，有一個戴著金絲眼鏡的男人顯得格外慌張，他一直在左顧右盼著。一般這種情況不是在等人就是心里有鬼。

　　突然，關卡的窗戶震顫了起來。男人顯然察覺到了變化，提起箱子打算跑路。砰地一聲，墻上出現了一個大洞。一個形似老鷹的東西沖撞進來，男人一定是嚇壞了。他拿起了改列車時刻表的半根粉筆，在地面上畫起煉金陣來。那只“老鷹”抖了抖翅膀，向男人沖過去。就在這個緊要的關頭，那半截粉筆斷了。男人就這樣被老鷹叼上了半空中。

　　麥斯邁爾正舉辦著一年一度的大型集會，突然從天上掉下來一個東西。正是，那個失蹤很久的高等煉金術士。

　　就在這個時候，愛普西隆才剛剛到達波里斯坦。聽到窗外的喧囂，他跑了出去。看到地上的煉金術士，他也吃了一驚。“難道這個煉金術士就這么重要嗎？已經成為了這么多人的目標了。”愛普西隆想著，仔細端詳起來煉金術士的傷口：明顯是獅鷲獸的攻擊。“難道獅鷲也接了這個單子？”愛普西隆摸了摸胡子，提起箱子打算離開了。這時候他看到了掉在地上的一支尾羽，他仔細端詳，可是這明顯不是獅鷲獸的尾羽。“有點奇怪了。”愛普西隆把尾羽揣進口袋里，離開了關卡。

　　愛普西隆到達了翠鳥旅店，這里的老板是個生物學大師。“他應該會知道尾羽的來源的吧。”說著，愛普西隆推門走進了老板的房間。這個房間里到處堆著的都是解剖資料，不過令人震驚的是一墻的蝴蝶標本。

　　“你又來麻煩我了嗎，無名氏”旅店老板說

　　“愛普西隆”

　　“什么？”

　　“我說，我叫愛普西隆”

　　“這是個什么鬼名字”

　　“這次找你來是有正事的”說著，愛普西隆從口袋里掏出了尾羽，遞給了老板。“看起來是個大家伙啊，”老板戴上了眼鏡，仔細的端詳起來，“很像是獅鷲的尾羽。但是這里的花紋不太一樣，難道是新品種嗎？”

　　“今天上午在關卡發現的，它殺掉了我的目標”

　　“年輕人，我還是勸你多一事不如少一事”

　　“這我明白，被人不明不白的搶了生意，這樣我拿不到傭金啊”