在噩夢般的都市里，有人選擇收尾人這一行業，有人選擇經商，但也有這樣一群人，他們選擇投身稀少的娛樂事業，某不良馬戲團，某音樂家，就是這個行業的翹楚。

　　哈羅特，一個為了魔術事業的男人，從后巷脫穎而出的魔術師，他的表演曾讓他所在的巷的人們為他瘋狂，他華麗帥氣，也讓他得到了一位少女的芳心，卡特莉娜，一位金發碧眼的美麗少女，出生于巢的她不可自拔的愛上了這位魔術師。

　　但事情不會總是完美，他的家人發現了這件事，為了讓女兒死心，好好上學以加入翼，其家人想出了一個方法，一個足矣摧毀一個人一生的方法。

　　“卡特莉娜，我今天的表演可否讓您滿意。”“哈羅特，我這有一個驚喜，看看這個。”卡特莉娜從她的口袋里拿出了一個懷表，表外面是她與哈羅特的合照。“美麗的小姐，請讓我帶著懷表與您一起表演。”“我愿意。”

　　就這樣，象征著愛情的表演開始了，兩位佳人在各種刺激的表演中拉近感情，在魔術箱內擁抱在一起，而這是哈羅特打開了懷表，爆炸使卡特莉娜的笑臉永久定格在哈羅特的記憶中。

　　那是一道完美的光，照在了全身殘疾，皮膚燒傷的哈羅特身上，植物人的他開始一遍遍重置記憶，魔術師和笑臉成了他唯一的渴求，美麗的面龐使他終身難忘，到死的最后一刻，在漫天的火光中，他才想起愛人的名字，笑容的主人。