很久很久以前，北方有一條擅長呼風喚雨的神龍名“應”，應游走于天地之間，曾經幫黃帝戰勝蚩尤。戰爭結束后，應龍來到南方，蟄居在山澤里。

　　突然有一天，一個叫大禹的男人領著一群人出現在應的眼前，眾人見應的角似鹿、首似鱷、勁似蛇、爪似鷹、麟似魚、腿似蜥、翼似鷹，翻江倒海時，能顯能隱、能細能巨、能短能長。

　　大禹知道應是神龍，引領應去查看周邊的一切：洪水淹沒了莊稼、山陵、房屋，百姓流離失所。

　　應決定協助大禹治水。它輕輕劃動龍尾，便畫地成江，開辟出了如今的長江，擒獲搗亂的水猿大圣無支祁，最終平息了水患。為了長治久安，應還在東南西北中五個方位安排了神龍，春分登天，秋分潛淵，呼風喚雨。

　　治水成功后，應龍向東海方向云游而去，從此，再也沒有人見到過它的蹤跡。