時間對于五莊觀的清風與明月來說，早已變得空洞無知。他們二人已不知活了多久，可是身形還是一個小童模樣。他們感受不到時間留給他們的痕跡，看著師弟們一天天的成長，起初還能和師弟們一起打鬧，后來師弟們逐漸年長老去，他們第一次還很傷心，但之后來了一撥又一撥，他們也淡然了。于是他們作為鎮元子的首席弟子，伴隨著鎮元子一直存在著。
有一天，清風與明月實在想不通他們為什么一直保持著這樣樣子，為什么不會像師弟們老去，他們就問鎮元子：“師父，為什么我們不會老去呢？”鎮元子倒問：“怎么，不會老去不好嗎？”清風說：“不是不好！只是我見慣了師弟們的生死，有些好奇，同時也感恩師父的幫助。但這個心結在我們心中存在了好久好久，請師父給我們解惑！”鎮元子說：“這我無可奉告，說了便是泄露天機，你們就會就此離去，所以你們還是該干嘛就干嘛！”隨后鎮元子把他們趕出房門。他們也只有按照師父的要求，每天帶著工具去后山的一棵果樹下，給樹木施肥、澆水，如此往復，一日復一日，一年復一年。
玄奘他們經過了莊園里的考驗，好像變得堅定了些，一路上有說有笑，雖時不時地玩鬧在一起，但西行的腳步一刻也不落下。該牽馬的，該挑擔的挑擔，該化齋的化齋，該嘮叨的嘮叨。或停馬吃飯，或入河洗澡，或快馬急行。
這一日，他們來到了萬壽山，見山中景色美麗，便放低了腳步，在山中游玩起來，一邊走一邊欣賞山中美景。玄奘忽抬頭見那松篁一簇，樓閣數層。玄奘問：“悟空，你看那里是什么地方？”孫悟空飛起來看了看說：“那地方，不是觀宇，定是寺院。我們走動些，到那里才知道。”然后他們就朝那里走去，走過去一看，才知道是一個道觀。
玄奘離鞍下馬，又見那山門左邊有一通碑，碑上有十個大字，乃是“萬壽山福地，五莊觀洞天”。玄奘說：“徒弟，真個是一座觀宇。”沙僧說：“師父，觀此景鮮明，觀里必有好人居住。我們進去看看，若有人，我們也好借宿。”孫悟空說：“說得好。”于是都一齊進去，又見那二門上有一對春聯：長生不老神仙府，與天同壽道人家。及至二層門里，只見那里面急急忙忙，走出兩個小童來，便是那清風與明月。
那童子控背躬身，出來迎接道：“老師父，失迎，請坐。”玄奘歡喜，遂與二童子上了正殿觀看。原來是向南的五間大殿，都是上明下暗的雕花格子。清風推開格子，請唐僧入殿，只見那壁中間掛著五彩裝成的“天地”二大字，設一張朱紅雕漆的香幾，幾上有一副黃金爐瓶，爐邊有方便整香。
玄奘上前，以左手拈香注爐，三匝禮拜，拜畢回頭道：“仙童，你五莊觀真是西方仙界，何不供養三清、四帝、羅天諸宰，只將‘天地’二字侍奉香火？”明月笑道：“不瞞老師說，這兩個字，上頭的，禮上還當；下邊的，還受不得我們的香火。是家師父諂佞出來的。”玄奘問：“何為諂佞？”明月說：“三清是家師的朋友，四帝是家師的故人。”清風接著補充：“九曜是家師的晚輩，元辰是家師的下賓。”玄奘問：“令師在哪里，可否請出來見一見呢？”清風說：“家師被元始天尊降簡請到上清天彌羅宮聽講‘混元道果’去了，現在不在家里。”孫悟空聞言，忍不住喝了一聲道：“如此，你家師父還是給響當當的人物咯！”明月得意地說：“那是自然。”
玄奘對徒弟們說：“他師既是不在，就不用去打擾他了。悟空你去山門前放馬，沙僧看守行李，八戒解包袱，取些米糧，借他鍋灶，做頓飯吃，待臨行，送他幾文柴錢吧。我在這里歇息歇息，我們吃完飯，就去睡覺，第二天離開這里。”他三人然后各依執事而去。
那明月、清風，暗自夸稱不盡道：“好和尚！真個是西方愛圣臨凡，真元不昧。師父命我們接待圣僧，將人參果與他吃，以表故舊之情，又教防著他手下人羅唣。果然那三個嘴臉兇頑，性情粗糙，幸得就把他們調開了。若在邊前，卻不與他人參果見面。”清風說：“兄弟，還不知那和尚可是師父的故人，問他一問看，不要搞錯了。”二童子又上前問：“啟問老師可是大唐往西天取經的玄奘？”玄奘回禮說：“貧僧就是玄奘，你們怎么會知道我？”明月說：“我師臨行，曾吩咐教弟子遠接。不期車駕來促，有失迎迓。老師請坐，待弟子辦茶來奉。”玄奘說：“不敢。”那明月急轉本房，取一杯香茶，獻與長老。
茶畢，兩童在來到內室，清風說：“兄弟，不可違了師命，我和你去取果子來。”明月說：“嗯，我們這就去摘果子。”然后他們拿了工具就朝后山走去。
不多時，兩童子也摘好了兩個果子，他們用很大的一個盆子才把果子放進去。清風與明月抬著果子來到大殿，為了不讓其他人發現，走得很小心。兩童子先把盆子放到一旁隱蔽處，然后來到玄奘旁邊。
玄奘見到他們，便問：“兩位仙童有什么事嗎？”清風說：“老師，你真的是要去西天取經的玄奘嗎？”玄奘說：“貧僧就是玄奘。”明月然后說：“家師臨行前吩咐我們，讓我們好好款待老師。家師還說，一萬年前在盂蘭盆會上，曾經見過長老一面，所以是故交。”玄奘說：“前世的事我已不記得了，你家師父說什么就是什么吧！”清風說“老師，你餓了吧！”玄奘說：“是有些餓了，不過已經叫我的徒弟去準備飯食了，相信很快我就能吃上了。”明月說：“老師不用那么麻煩！我家師父說了，叫我們好好款待你。讓我們去摘兩個人參果來給你嘗嘗。”玄奘說：“你家師父真大方，四個人就給兩個果子！”明月聽了趕緊說：“老師誤會了，這果子是單給你一個人的，其他人是沒有的。”玄奘聽了，也不好說什么了。
隨后兩童子把人參果端了上來。玄奘此時驚呆了，眼神直勾勾地看著那人參果，心里想著，如此氣派的道觀竟也吃起了嬰兒來。待他們來到面前，玄奘大驚問：“這是哪里來的嬰兒，竟被你們抓來了，真是罪過，罪過。”清風說：“老師說笑了，不識我家珍寶倒也難怪，這是人參果，是我家師父專門叫我們拿來于你吃的。”玄奘說：“這哪是什么果，分明就是嬰兒，你看還有胳膊有腿，還有盆子里的是什么，是血吧！”明月說：“這哪是什么血，而是這人參果的果汁，有胳膊有腿，這人參果就長這個樣子啊！老師還是快快吃吧！”玄奘上前，摸了摸嬰兒的臉，說：“你看，這嬰兒身上還有體溫，不是嬰兒是什么呢？”清風上前，摸了摸人參果，說：“老師說笑了吧！哪有什么體溫，一點也不熱呀！老師還是快快吃吧！我們就不打擾了！”隨后他們就離開了。
玄奘看得真真的，確定自己沒有看錯，為了證實自己，他便叫來了孫悟空，豬八戒和沙僧。玄奘指著嬰兒問：“你們看這是什么？”三人把目光集中在嬰兒身上，然后異口同聲地說：“嬰兒！”這下玄奘放心了下來，說：“這是那兩個童子端上來給我的，他們說是什么人參果，我是不會吃的！你們有誰想吃嗎？”沙僧說：“聽聞這人參果三千年一開花，三千年一結果，再三千年方得成熟。短頭一萬年，只結得三十個。有緣的，聞一聞，就活三百六十歲；吃一個，就活四萬七千年。只是沒想到長這個樣子！”孫悟空說：“咦？我聽說世上還有一種叫唐僧肉的，聞一聞就活三千九百歲，吃一塊就能長生不老，青春永駐，促進消化，保障睡眠，實是走親訪友送禮必備，不比這人參果強多了？”
玄奘說：“在下就是唐僧。”孫悟空淡定地指著沙僧，說：“哦，信謠傳謠是不對的。”
玄奘問沙僧：“那你想吃嗎！”沙僧說：“我已受了齋戒，絕不吃葷。”玄奘又問：“你們呢！”孫悟空和豬八戒也說不吃。
玄奘得到了想要的答案，便說：“我們看見的是嬰兒，他們卻說是果子，這其中肯定有什么原因，我們要找到那棵所謂的人參果樹，去瞧一瞧究竟是怎樣的。”孫悟空問：“那這個怎么辦？”玄奘說：“就放在這，他們肯定會來收拾的。對了八戒，飯煮好沒有。”八戒說：“煮好了！”玄奘說：“那我們去吃吧！”隨后眾人出了大殿，來到灶房，拿碗舀粥。
玄奘吃飽后，來到大殿，看見那兩個童子在等待著，然后慢悠悠地走進去。清風問：“老師，你為什么不吃呢？”玄奘說：“出家人，吃不了這個，你們還是快點拿走吧！”明月小聲嘀咕：“看來這和尚就是個平庸的和尚，不識得我家的珍寶，白白浪費了家師的好意。”隨后便把人參抬了出去。玄奘叫孫悟空小心地跟著他們，看他們準備怎樣處理。
孫悟空變成一只飛蟲，跟在他們身后。清風與明月來到內室，把人參果放下。清風感嘆說：“這人參果還真是有點重，就怪那個和尚，不吃，讓我們搬來搬去。”明月說：“是啊！只不過那和尚不吃，不就白白浪費了這人參果嗎？”清風接過他的話說：“不如我們一人一個吃了吧！”明月說：“只怕師父會責罰！”清風說：“反正他們明天就要走了，師父總不會明天回來吧！和尚肯定不會說，你不說，我不說，還有誰會知道呢，而且其他師弟都被師父帶走了。”明月說：“那好吧！”
孫悟空看見他們，把嬰兒拿起，對著嬰兒的胳膊就開始啃，啃得面嘴是血，一邊啃一邊說：“這果肉真好吃，這果指真好喝，這果核真大把我的牙都給咯著了。”他們的食量真大，不一會兒，盆子里只剩下果核了。孫悟空回去，把情況一五一十地告訴了玄奘，玄奘聽了直接作嘔，把吃進去的粥給嘔吐了出來。其他人的心里素質倒是好，聽了一點反應也沒有。
玄奘覺得，必須要把這件事搞清楚，一定要知道真五莊觀背后的秘密。孫悟空說：“知道了又能怎么樣，你能做什么嗎？”玄奘說：“我做不了什么也要知道，至少可以把秘密公開，讓世人都知道五莊觀的真面目。還有我覺得那兩個童子不是裝的就是被蒙蔽了，如果是裝的，悟空你就去教訓教訓他們，如果說被蒙蔽的，就讓他們知道真相。”孫悟空說：“這恐怕有點難辦吧！我想我們還是抓緊趕路吧！不要多事！多一事不如少一事！”玄奘說：“這個世界是被包裝過的，人們也活在被包裝的世界里，我所存在的目的，就是要揭開那一層籠罩的面紗，所以，你會幫助我嗎？”玄奘此時好像記得了與如來的打賭，但隨后又記不得了。孫悟空說：“我只需要送你到西天，確保你平安到西天，但是你要去作死，我也只能陪你一起去作死。”豬八戒說：“師父，你說過，到了西天，我就能回去，我也要保護你的安全。”沙僧此時也說：“我也一樣。”玄奘感受到徒弟們帶給他的力量，心中十分地高興。
這時，清風與明月來到大殿，看見他們都在這里，問：“你們在這里干什么呢！”徒弟們說：“我們在這里開會呢！這是我們之間的內部會議，你們就不必打擾了！”清風說：“是這樣哦！我們是想給你們安排房間住宿，既然你們在開會，我們就不打擾了。”徒弟們一聽要給他們安排房間，立刻說：“正好我們的會開完了，煩請仙童給我們安排安排！”清風說：“那好吧！跟我們來吧！”玄奘這時還看見那兩個童子嘴角上還有沒有擦掉的血跡。
在路上，玄奘問：“不知兩位仙童如今幾歲了！是怎么到這五莊觀來的？”清風在前面引路，明月回答說：“我也不知道我們多少歲了，從我們記事起就一直待在這里了！”玄奘說：“哦！那你們二位在這五莊觀負責干什么呢？”明月說：“也沒干什么，就是每天掃掃地，給果樹施施肥、澆澆水，有客人來就接待客人。”玄奘說：“哦，那你們每天都過得很輕松快樂吧！”明月說：“輕松是輕松，快樂就沒有多少快樂，唯一的樂趣應該也就是照顧一下果樹了。”玄奘還想接著問，清風已經把他們帶到了客房，然后他們就離開了。通過已知的信息，玄奘推測出那兩個童子和那棵人參果樹應該有什么聯系，至于是什么聯系，他暫時也還不知道，便叫悟空多加留意那兩個童子的動向。
清風與明月來到內室，把剩下的果核打包帶走，來到后山。路上，明月問清風：“你說師父為什么會讓我們把人參果的果核帶到人參果樹下埋掉呢？”清風說：“我也不知道，但是師父的命令，我們不敢不聽呢！”人參果樹下，清風與明月看見樹上結的果子，很是高興，感嘆道：“這是第五次結果了吧！可惜的是每次只能結三十個，多一個少一個都不可能。”然后清風用鋤頭挖好一個坑，清風說：“果然，上一次放的果核沒有了。”明月把果核倒進坑里，清風再用土蓋好。
當他們正要走時，人參果樹開始晃動了起來，人參果的四肢開始亂動，一片片樹葉落了下來，目標也很集中，朝清風和明月落下。清風和明月被這場景嚇到了，因為之前從來沒有出現過這樣的事情。他們拍落身上的樹葉，向著外面跑去。人參果樹在他們離開后，也漸漸平靜了下來，落下的樹葉蓋在了他們埋葬果核的地方。
回到內室，清風和明月以為人參果樹出了什么問題，但也不敢再去那里，只能對著“天地”的牌子開始焚香禱告。
孫悟空看見他們從后山過來，一路跟蹤，看見他們對著一塊牌子焚香禱告，心中不免疑惑。隨后飛到后山，在空中尋找著什么，此時已經天色漸晚，在后山中只看見了一些普通的果樹，沒有見有什么人參果樹。也只得返回到客房休息，等明天再看看情況。
玄奘問了情況后，便安心地睡覺，因為他覺得一切的答案都將在明天揭曉。