時間來到第三紀元的503年，惡魔之王厄隆馬上就要實現他的承諾，永恒之戰即將暫停了整整五百年。雖然惡魔們重新在中洲招兵買馬、將大批地獄士兵收入麾下，但由于天使的活動范圍僅限北域之內，因此雙方從未發生過沖突。
地獄不再干涉精靈的事務，精靈們也如同以往一樣自得其樂。在北域之內的白精靈雖然部分領土與天堂重合，但雙方向來友好相處，盡管他們幾乎不相互來往。
人類是新出現的勢力；誕生在西方和北方的人類選擇依附精靈，向他們習得了耕種與鍛造的知識，也得到了精靈軍隊的安全保障，隨后建立了諸多人類王國，不久后精靈就會與這些人類結成聯盟。而對于誕生在中洲中部和東部的人類來說，日子要艱難許多；他們更加強壯、更加野蠻，因為獸人和巨魔都對他們抱有敵意，認為人類是劣等的精靈、要與奧克爭奪生存資源。人類與奧克各大勢力之間總是沖突不斷。
數百年過去，西柯索阿羅米之上繁多的部族都欣欣向榮，然而在暗處，各個勢力都在虎視眈眈、靜靜等待著時機。
日子一天天過去，厄隆那五百年和平的允諾即將實現，天堂的各個領袖雖然憂慮，但并不恐慌，因為此時天堂的實力強盛非常。
北域中被毀的城邦已經全部修繕完畢，在舉行軍團游行時，天使的隊伍浩浩蕩蕩、一望無邊，百萬雄兵威赫至極。由于浮游石存量不足，天使們便不再建造天堂大陸，上帝和高階天堂的所有軍團駐守在西柯索阿羅米北部的陸地與海島上。
漂浮的冰山之間，天堂冰洋艦隊重現輝煌，其威勢和榮光遠超當年。上帝耶和華明白，撒旦厄隆一定會發動大戰，天堂將面對前所未有的挑戰。
彼時地獄也再次繁榮，議會之火中不斷誕生新的惡魔，中洲之上惡魔傳教士四處游蕩，地獄軍團的數量和士氣與日俱增。
然而一件被遺棄的圣物如同石子一般，在平靜的水面激起層層漣漪；一枚金色圓環深埋地下，被人類農民在耕田時發現。
這枚圓環手感溫潤，發出淡淡的金光，猶如深夜的油燈，而且堅硬無比，摔在地上發出銀鈴般的脆響。
人類國王將它從農民手中買下，又將它重金賣給了斯托韋亞城的白精靈。白精靈們將它獻給了自己的城邦領袖蘇拉爾尼，他驚奇地發現這件寶物居然是上帝約翰的神圣光環。消息傳出，精靈們便以取笑天使為樂，曾經天堂的圣物如今淪落成蘇拉爾尼的眾多收藏品之一。
天使們奉行的光明教義有著無數的抄本，但只有在教義原本中有一條獨特的規定：擁有光環的天使即為上帝。這是首任上帝約翰親自立下的法則，后來因光環丟失被秘密刪除掉了。
在很久以前，厄隆突襲上帝約翰的車隊，殺死了約翰，這枚光環就被遺忘在那片土地上，直到一位人類農民將它拾起。這件圣物失而復得的消息越傳越廣，天使們也漸漸有所耳聞。上帝耶和華雖然心中不悅，但沒有采取任何行動，畢竟現存所有的教義抄本中都沒有那一條法則。
令耶和華沒有想到的是，一支天使小隊私自行動，進入了斯托韋亞城，竟然在光天化日之下沖入蘇拉爾尼的宮殿，搶走了上帝光環，之后大搖大擺地飛離斯托韋亞城，留下一群面面相覷的精靈。
蘇拉爾尼將此事報告給了白精靈王弗恩，弗恩又匯報給了中洲精靈王費蘇曼。費蘇曼聲討上帝耶和華，認為是他指使天使搶劫精靈，希望他歸還贓物。上帝耶和華派遣使者前往斯托韋亞城和明霓國斯港，聲稱自己并不知道此事，天堂中存在內鬼。耶和華安撫費蘇曼，他聲稱天堂的反賊必將被抓住嚴懲，天使會奪回那被擄的秘寶。
這時，一名天使帶上了那顆光環，現身于天堂北域的維克托城，自稱是真正的上帝，并號令北域的天堂城邦，要求他們宣誓效忠真正的領袖。
耶和華聽聞此事又驚又怒，立刻趕往維克托城。讓他感到尤為憤怒的是，自稱上帝的人不是別人，正是千年前發動天堂內戰的勞倫特家族正統后代，領袖費馬·勞倫特的曾孫普奧斯·勞倫特。
普奧斯狂妄地指責耶和華大膽至極，竟敢冒充上帝，并要求耶和華拿出光明教義原本，證明擁有光環者在天堂有著至高無上的地位。
耶和華明知普奧斯的陰謀，卻在一怒之下燒毀了教義原本，天使們嘩然一片，紛紛聲討耶和華，譴責他毀掉圣典的褻瀆行為。普奧斯·勞倫特當即宣布繼任上帝，起誓將假冒者耶和華趕出天堂，北域數座城堡領主隨即聲明擁立普奧斯，北域近乎一半的天使加入了勞倫斯軍團。
上帝見狀不妙轉移離開了現場，他怒不可遏，號令天堂從冰洋群島南下進攻北域城邦，第二次天堂內戰隨即爆發。
這場內戰造成了相當大的混亂，白精靈和人類躲在自己的城邦中，生怕受到城外憤怒天使的牽連，地獄士兵們隔岸觀火，連厄隆都忍不住策劃一次襲擊。雖然五百年期限剛剛結束，但撒旦沒有下令突襲。天堂力量被削減，而真正的大戰還時機未到。
盡管普奧斯新晉為北域天堂一半城邦的領袖，但他的統御并不穩固，支持他的天使們心中也有疑慮，所以戰爭持續的并不長久。很快叛軍就被消滅，普奧斯·勞倫特在倉皇出逃時被一支光羽箭矢射中，慘叫著化為一團發光的煙霧死去，上帝耶和華重新占領了北域所有天堂城邦，然而耶和華還未來得及休整大軍，跋涉而來的地獄軍團就已兵臨城下。
五百年的和平已經結束，厄隆召開盛大的領袖會議，宣布重新發動永恒之戰，地獄諸位領袖們無不歡呼雀躍，他們已經等待太久了。隨即，厄隆帶領著惡魔離開了極地，他們各自率領著一支軍團進攻天堂。天使們只能再次團結起來，迅速集結起全部力量抵御敵人進攻。
天使終于見識到惡魔的真正實力，超級天使抑或戰神都不是他們的對手，普通天使的攻擊甚至不能傷其絲毫；每一座敵邦各由一名惡魔率領軍團進攻。如同邪神出世，惡魔在烈焰與濃煙中現身，頂著滿天的天堂炮火，一拳砸劈厚重的城門，又用利爪刺入裂隙，以萬鈞之力扯斷門栓、拉開大門，踏向城內的天使方陣，猶如出入無人之境般橫掃千軍。也有惡魔偶爾喪命在高階天使們的聯合進攻之下，但地獄軍團總能攻破城邦大門，之后如潮水般向城內涌去。
北境敗局已定，上帝耶和華下令撤軍，向冰洋群島集結。地獄大軍緊追不舍，厄隆命令大軍在岸邊修建船只，忽然密探來報說天堂在島上圍繞水晶尖峰修建浩大的棱鏡場，使厄隆回想起一千年前議會被封印的場景。不能讓天堂成功修筑工事，尚若惡魔與自己全軍覆沒，地獄絕無戰勝天堂的可能。厄隆決定立刻出擊，他暫時停止統領地獄軍團，親自率領惡魔進攻冰洋群島。
最初厄隆下令開戰時，地獄共有九位惡魔，在北域戰場上被殺的惡魔有三位，他便率領尚存六位惡魔合力進攻主島之上的提力安城、天堂新的都城。七團隕石般的火球墜落到提力安，恐懼籠罩這座城邦，上帝耶和華立刻率領天使們迎戰強敵。
惡魔們遇到了天使的頑強抵抗，雖然天堂內戰之后實力受損，但提力安城集結著整個天堂最強大的軍團，在上帝的領導下共同捍衛天堂之都，保衛重建的奧林匹斯水晶尖峰。由于惡魔來勢兇猛、天使招架不及，未完工的棱鏡場很快就被惡魔們摧毀了。
耶和華降臨提力安城中心廣場，率領高階天使合力消滅惡魔。他操縱奧林匹斯水晶尖峰發射融毀一切的能量炮，惡魔們不得不四處騰挪閃轉躲避致命的金色光波。
如同宿命一般，地獄之王厄隆遭遇了自己的終結；在天堂強大的火力下，厄隆遭受重創。突然一聲巨響，厄隆突破了天使們的桎梏，沖向天堂的水晶尖峰，鬼神之拳被最后一次召喚，擊中了水晶山。
巨大的裂痕嘎吱作響、迅速蔓延，厄隆沙啞的嗓子發出嘲弄般的笑聲，上帝耶和華頓時面如死灰，他操縱受損的尖峰匯聚最后的能量，將厄隆轟回了桎梏之內。終于，厄隆被其中震蕩折射的無窮強能粉碎，天堂桎梏發生爆炸，猛烈的風浪沖飛了所有人，水晶尖峰轟然崩毀，碎片如同金黃的雨點一般窸窣而落。在秘星的另一端，新的撒旦從火焰中誕生，被議會賜名滅憎。
一道黑色閃電突襲了耶和華，猛然將他拽向地面。正在所有人都被爆炸驚愕住之時，無人發現天堂領袖上帝的性命已經岌岌可危。那道閃電顯現出真身，是一位高大魁梧的年輕惡魔，他怒不可遏，一拳擊碎了耶和華的防御，在高階天使集團錯愕之時就扯出了上帝的心臟，殺死了第二任上帝耶和華。
水晶般堅硬的心臟在惡魔手中被捏為碎片，閃光的血液順著手臂流淌下來，天使見狀無不驚呼，其他的惡魔們發出勝利的怒吼，這位年輕的惡魔獲得了黑煞的名號。黑煞原名為塞巴斯蒂安，他并非誕生于議會之火，而是撒旦厄隆與女魔迪雅洛狄忒的唯一子嗣。據說，在塞巴斯蒂安誕生之時，蒼穹之上的極光炫目非常、持續了很久仍未消散。
惡魔在空中繞過全副武裝的天堂軍團直搗黃龍，致使奧林匹斯水晶尖峰被毀、耶和華被殺，天堂中樞力量與惡魔軍團都損失慘重，有三位惡魔戰死在提力安城。惡魔黑煞與幸存的兩位惡魔并肩作戰，共迎怒氣沖霄的天使大軍。多虧厄隆的速戰決策打擊了天堂核心力量，摧毀了未完工的棱鏡工事，才使黑煞他們在戰斗中不落下風。
天堂軍團因悲憤而變得瘋狂，幸存的高階天使迅速重組了領袖集團，號召全體士兵準備存亡決戰，誓死為上帝耶和華報仇。島上守軍聽令于領袖集團向提力安城集結，拼盡最后一滴血也要殺光惡魔。此時中洲北岸號角聲聲震天、艦隊萬船齊發，地獄軍團對冰洋諸島發動總攻；天堂海軍正嚴陣以待，海上決戰一觸即發。
三位惡魔遭到高階天使的集火進攻。先前的戰斗和爆炸幾乎將提力安城夷為平地，惡魔的沖鋒能夠輕易穿過天使的防線，僅存的天堂將領聯合數十位戰神在防御結界的掩護下與惡魔展開白刃戰。
惡魔們對付這些高階天使尚有余力，但無奈天堂結界能夠強化天使，還會嚴重干擾惡魔行動。惡魔人數已經落入下風、處處被動，黑煞在混戰中頗感吃力，他便呼喊同伴、準備突圍。
兩位惡魔視黑煞為新的領袖，服從他、信任他，一左一右緊隨黑煞沖鋒。高階天使們無法遏制惡魔的突進，便高舉雙手加入了結界組，為結界注入強大的能量，匯聚成一股能量波，自結界穹頂射向快速移動的黑煞，一位惡魔躍起召喚護盾擋下攻擊，但爆炸擊破了他的防御，那位惡魔噴出一口黑血，艱難地懸停在半空。
冰洋上的海上決戰開始了，面對數倍于自身的敵艦，天堂艦隊依靠強大火力、堅固的裝甲與護盾，聯合空中、水下防御陣地固守一方，來勢洶洶的地獄海軍沒有占到任何便宜。海面上寒風呼嘯、炮火連天，天堂艦隊嚴防死守、毫不倦怠，地獄艦船被擊沉無數，但遠方的地獄援軍仍然一望無邊。
“卡茲莫丹！”
提力安城內，就要跑到結界邊緣的黑煞猛然回頭高呼那位被光束擊中的惡魔，轉身要回去查看他的情況。
“塞巴斯蒂安殿下，請不要管他了！否則我們都得死！”另一位惡魔巴爾勸阻道，這時第二束能量波從天而降，擊穿了惡魔卡茲莫丹的心臟。黑煞發出一聲怒吼，繼續沖向結界邊緣，揮出一拳將圓弧形的天堂結界擊碎，整個提力安城為之震動，結界幕后的天使方陣出現在惡魔眼前。黑煞怒火萬丈，猛然在口中噴出紫光，將天使們的陣列沖散。這些維系結界的低階天使無法抵抗惡魔光束的灼燒，他們慘叫著四散奔逃。
耶和華被殺，水晶尖峰和棱鏡陣被毀，天堂結界被擊破，大部分天堂將領和戰神已經犧牲，天堂核心力量幾乎損耗殆盡。由低階天使無力對抗惡魔，支離破碎的領袖集團只能命令他們撤退到海岸線固守地獄海軍，并留下超級天使、戰神和天堂將領同仇敵愾，只求可以破釜沉舟、消滅黑煞和巴爾。
群島海岸外的地獄海軍步步緊逼，天堂艦隊疲于應戰，漸漸落入下風，不斷有沖鋒敢死隊突入天堂海軍的防線，制造出越來越大的混亂。天堂海軍領袖深知海戰無法擊退來犯之敵，他命令自島內趕來前線支援的天使加固海岸防御工事，阻止地獄海軍登上冰洋諸島。
惡魔黑煞擔心高級天使再次建立結界，便在敵群中四處沖鋒，不停地打亂天使們的陣腳，也使他們無法集中火力攻擊他。然而惡魔巴爾先前已經負傷、無法效仿黑煞四處竄走，導致天使調轉目標沖他而來。在三位天堂將領的圍攻下，巴爾傷痕累累，但他擊敗一名將領之后，仍然在戰斗中扭斷了數名戰神的脖子。
黑煞四處沖鋒將超級天使殺得七零八落，使他們無力再聯手發動大型法陣。他轉頭尋找巴爾，發現他深陷苦戰無法脫身，黑煞立刻前去幫助巴爾。然而為時已晚，巴爾的雙眼已被刺瞎，正徒勞地揮舞雙拳，為首一位天堂將領緊握長矛猛的刺入他的心臟，其他天使一擁而上，巴爾命懸一線。
黑煞大吼一聲撲了過去，將包圍巴爾的天使們擊退，然而巴爾傷已致命，他高呼了一聲“議會萬歲”就倒地死去。
孤軍奮戰，厄隆之子塞巴斯蒂安·黑煞被狂怒和悲慟點燃，他殺意驟起、失去理智，恐懼、傷痛和疲憊皆一掃而光。高階天使們見惡魔還剩一位，斗志高漲，誓要一鼓作氣將惡魔盡數消滅。
冰洋之上，天堂艦隊敗局已定。海軍領袖下令棄船回防海岸，殘存的數十萬天使依靠密密麻麻的工事固守海島，準備阻擊即將登陸的地獄軍團。然而地獄炮艦開進向前，與天堂海岸陣地展開炮戰。鑄鐵巨炮隆隆作響，一時間海岸線上火光沖天、塵埃飛揚，雙方在炮擊中均損失慘重。
提力安城內，兩名將領、十余名戰神和百余超級天使對黑煞展開最后的圍攻，黑煞渾身是傷；翅膀被砍下，一只眼睛被刺瞎，雙耳幾乎被震聾。當他殺死最后一位將領的時候，天使潔白閃光的血已經沾滿他周身，那支獨眼中的兇狠殘暴愈甚，如同一位白化的嗜血惡魔。將領皆被惡魔殺死，黑煞再次向敵人沖來，天使們見狀無不大駭。
即使黑煞身負重傷，殘存的九名戰神和數十名超級天使也很難戰勝他；戰神擊傷惡魔并非易事，而惡魔只需一拳就能打暈戰神。天使們鼓起勇氣、強化決心，發起最后一波沖鋒。
天使們前赴后繼地沖向前，然而面對強敵瘋狂的反擊，他們一個接一個倒在血泊中。黑煞雙角被擊碎，裂痕蔓延至頭骨，煙霧繚繞的黑色血液緩緩滲出。由于失血過多，他的體能即將到達極限。天使同樣傷亡慘重，天堂戰神幾乎被屠戮殆盡，超級天使們想要殺死黑煞已經不可能，他們感到絕望，戰斗意志也被熄滅。
兵敗如山倒，高級天使們放棄了對抗黑煞，他們轉頭四散奔逃。黑煞此時如同被剝離了力量癱倒在地，用一只眼睛掃視著四周悲慘凄涼的戰場。曾經的提力安城輝煌不再，只剩滿眼瓦礫和斷壁殘垣，死去的天使堆疊在地上，白色血液匯聚成河四處流淌。天使們都已撤離城中心，只留下一片死寂，提力安城中心的最后一戰慘烈終止。
海岸線上，被炸毀擊沉的船只幾乎塞滿了沙灘，沿海的天堂工事也被炸的一片狼藉，殘余的天使龜縮在破敗不堪的掩體后做著最后的抵抗，已經無力阻擋敵人登陸。終于，在地獄軍團一波又一波的沖鋒下，茍延殘喘的天堂守軍被消滅殆盡，僥幸撤離的天使開始逃命。
先前在中洲，每場大戰都由惡魔親自領導，地獄大軍的實力未受重創，他們才得以在最后的海島攻堅戰中打敗實力強勁的天使軍團、成功登上了冰洋諸島。地獄士兵們風卷殘云般清除了藏匿在群島上不肯投降的天使，在第三紀元的505年勝利終結了永恒之戰。
軍團士兵在打碎所有找到的天堂水晶之后完成了任務，大部分士兵選擇返回家鄉，一些喜歡寒冷氣候的蠻族選擇了留在冰洋群島上。
黑煞回到極地，議會之火降下了它的恩賜，恢復了黑煞的軀體，使他重新生出雙翼、惡魔角和堅硬光澤的皮膚，其堅硬程度遠超世間一切鋼鐵。新撒旦滅憎與新誕生的惡魔們悼念完死去的首任撒旦厄隆后，也隆重獎賞了厄隆之子黑煞，稱他是地獄的偉大功臣，賜予與他一枚無暇的水晶，蘊藏著純凈的黑暗力量，這種力量與惡魔同源，可以被任意塑造；黑煞收下了滅憎的嘉獎。
撒旦或上帝皆由議會之火或水晶尖峰創造，并不承認世襲。縱然塞巴斯蒂安黑煞貴為厄隆之子，仍需要效忠于新的撒旦滅憎，于是滅憎堂而皇之地坐享其成。惡魔已經完成了虛空大君魔山賜予的使命，滅憎只需靜待第三紀元結束，就可以在魔山降臨時接受神的嘉獎。
地獄擊敗天堂之后，撒旦滅憎向地獄領袖們灌注了更加純凈的議會意志，讓他們徹底成為地獄的仆從，滅憎借領主之手全盤統治中洲奧克蠻族，并要求他們每年上繳大量貢品，這是史無前例的制度。
在惡魔越來越貪婪的欲望下，中洲無數財富和奴隸被運往極地大陸，惡魔讓奴隸們修筑了一望無際的瓊樓玉宇，過上酒池肉林的奢靡日子。
厄隆之子黑煞對地獄的繼任制度深以為意，畢竟這是議會的傳統律法，他也從未自視為新的領袖。但是黑煞眼見自己與父王的成就被大肆揮霍、惡魔日夜窮奢極侈，便漸漸對滅憎不滿，又不愿當庭反對撒旦，他便編了個借口離開了極地大陸，成為第一位放棄效忠撒旦的惡魔。
黑煞離開極地去了父王厄隆的秘密島嶼，留居在島上漆黑的藏書窖中。塞巴斯蒂安再度燃起大廳中的火把，取出滅憎賜予的黑暗水晶，召喚出幾只憤怒的小鬼，打算好好修繕一下這個地方。彼時在西柯索阿羅米之上，沒有人愿意去打擾一位獨居的惡魔。