天地靈氣孕育出一顆能量巨大的混元珠，元始天尊將混元珠提煉成靈珠和魔丸，靈珠投胎為人，助周伐紂時可堪大用；而魔丸則會誕出魔王，為禍人間。元始天尊啟動了天劫咒語，3年后天雷將會降臨，摧毀魔丸。太乙真人受命將靈珠托生于陳塘關李靖家的兒子哪吒身上。然而陰差陽錯，靈珠和魔丸竟然被掉包。本應是靈珠英雄的哪吒卻成了混世大魔王，這調皮搗蛋頑劣不堪的哪吒卻徒有一顆做英雄的心。然而面對眾人對哪吒的誤解和即將...