皮鰉和高小姐可以正常約會，過了幾天快活日子。然而天有不測風云，那天高小姐清晨出門采花露，被一條蝮蛇咬到，不到一刻鐘就死了。皮鰉聽聞消息哭了半天，面對高小姐的尸體問德德說：“你有辦法復活她嗎？”德德沉默許久說：“沒有復活的辦法，死了就是死了。”高小姐既然已死，他們兩個的婚事就此做罷。
德德和皮鰉兩人啟程離開高家莊，一路北上，經過岳陽城，到越河港再棄車坐船。皮鰉雖然思念高小姐，但時間長了也就慢慢釋懷。每日坐船面對江面，德德也常常逗他歡心，臉上笑容漸多。
坐船順流北上，數日后就到了首都蘋婆城。蘋婆城是整塊塞恩多大陸北部最大的城市，人口三百萬，道路千百條，大廈千萬間。一條越河，浮浮沉沉，從這里流入北海。
棄船登岸，放眼望去路邊都種有蘋婆樹，城市因此得名，碩大的葉子看起來仍十分引人注目。街道上人來人往，商販吆喝之聲不絕，好不熱鬧！因為人多德德怕皮鰉走丟，因此叮囑仔細跟著，不許離開半步。
出了碼頭，叫了一輛車。皮鰉問：“我們要去哪里？”德德說：“找一個人。”皮鰉沒問那個人是誰，但是問起今晚下榻的酒店，德德就笑說：“不用擔心住的問題！”
車停在一座廟宇前。那廟宇氣勢弘大，琉璃瓦飛檐，氧化鐵紅墻，欄桿是用白玉石做的。放眼望去隱約籠罩一股金光，似乎是存放有稀世珍寶。
德德說這里就是蘋婆城的神廟。皮鰉問：“我們去神廟做什么，這不是我們應該來的地方。”
德德說：“夏利就住在神廟里，我們進去找她好不好？”皮鰉自然是同意的。兩人就進去。神廟四處都是來參拜的人，又吵又鬧，香煙濃，灰燼亂飛。德德找個廟里的人說了一下，那人就領他們二人進了一所安靜的院子里候著。
那人去通報后回來說：“夏姑娘已經知道這件事，二位隨我來吧！”穿過院子，走上一條林間小道，最后經過一片紫竹林，忽見巨大的建筑群出現在眼前。
那建筑一定很古老，因為瓦片上積滿樹葉，化成褪色的泥土，瓦松又在那里生長，如今開了花。圓木柱子早已沒了顏色，雨水浸過之后變得松軟。青磚墻上長滿苔蘚，一大片五爪金龍攀爬上，如今開得正旺盛。
皮鰉心里想：“這里這么破舊為何不修葺一遍？難道廟宇應該要越破越好？”正納悶，腳步已隨其他人跨進了大門。大門內也是一般破舊，腳下大理石板年代已久，早沒了光亮，看看都覺得那么冰冷。
堂內有一座金身塑體紅耳貓頭鷹化身的神像，這正是琥珀國的信仰貓頭鷹之神。皮鰉自來是沒怎么見過，忍不住多看了幾眼。那座貓頭鷹人像仿佛有巨大魔力，將他緊緊套住，身體動彈不得，聽不見聲音，看不見畫面，萬籟俱寂之時又聽到有人在喊。
那聲音透過繞過重重的圍障，堅定而又溫暖，一遍又一遍在空蕩的山谷里回響。
德德把喊他的名字，把他搖醒。皮鰉這才回過神來，嚇出一身冷汗，心道：“剛才好險差點就回不來了。”那領路的人說：“公子一定是被迷住了，我提醒一句，神像有大法力，不要盯著神像的眼睛看。”
這時見另一扇門走來一女子，姿勢曼妙，步態輕盈，正是夏利。她穿了件奇怪的衣服，像是一塊沒有縫紉過的布，披上獸皮，掛有珍珠瑪瑙貝殼，頭上插了幾根公雞的羽毛。
皮鰉因笑說：“夏姑娘，你怎的穿戴這樣奇怪，從未見有人這樣穿著。”那領路的人在他耳邊輕聲說：”不能說這樣的話，否則神降罪懲罰你！”夏利就說：“無妨，他們是我朋友，你快下去吧！”那個應了一聲謙卑地退出大殿。殿內只剩下他們三人。
夏利帶兩人入側間，請二人坐在席上，開始燒水泡茶。皮鰉一邊坐下，打量屋內擺設。房間中間掛有一盞八面水晶燈，發出的光斑斑點點，就像是白天的日光。屋內點燒的柴火不僅熱而且光亮，北邊有一鼎大香爐裊裊飄出濃煙，一座小神像，一條紅檀木長案，幾個碧色條紋蒲團，僅此而已。
夏利捧來茶，每人分了一小杯。皮鰉看著那茶杯笑說：“這個也十分有趣，小巧又淺淺的！”夏利說：“這是一只蘭壽上五彩釉無耳杯，底下落款‘正陽二年造’，算起來也有三百多年歷史了。”
皮鰉拿起來看，一邊嘖嘖稱贊，又問德德說：“這真隱蔽，你是如何知道這住處的？”德德看一眼夏利，微微一笑，說：“這個自然知道。夏姑娘是琥珀國未來的先知，很多時候都在神廟修行。你說是不是，夏姑娘？””
夏利點點頭，說：”你們來找我，我是有些意外的。從那里到這里起碼上千里的路，你們走了多久？”德德一邊品茶一邊說：”情況你是知道的，一路上遇到了點麻煩，走了兩個多月。”
皮鰉補充說：“我遇到了兩只姑獲鳥，把我捉了去。幸好它們已經吃飽，沒有吃我而是把我困起。德德心臟被刺了一爪，我也幾乎被嚇死。”
夏利聽到德德被刺了一爪又沒死，驚奇問道：“在心臟的位置上？”德德回答說：“很快就好了。”夏利點頭說：“森林里的妖獸還是比較多的。”
德德說：“還好它們一般住在森林里，不來打擾人間。”
夏利嘆道：“最近我在這里修行隱約感覺到天地之間有一股邪煞之氣生成。這一股邪惡是怨念之氣，從天地中生成，不死不滅，沒有人形但力量極大，可毀天滅地，顛倒日月，擾亂清明。”
德德說：“既有邪煞之氣就必有清明之氣，兩者相互抗衡，相互牽制，人間才得已太平。”夏利卻十分憂慮地說：“事情沒有想像中那么簡單。這種平衡也會有被打破的一天。邪煞之氣力量強大，每日蠢蠢欲動，妄想危害人間。我感覺到了，我母親告訴我她也感覺到了，這團氣就在我們腳下，我們國都千里之下的泥土里。”
德德神色凝滯，道：“會有就對之法的。”兩人沉默許久，皮鰉見兩人不說話有些不自在，忙說：“我們快喝茶吧，這的茶水好喝。快給我再倒一杯！”
夏利笑著又給三個杯子倒滿，說：“我這的茶是‘八條眉毛’，俱有寧神靜氣，舒筋活肌，消除疲勞之功效。你們一路上也累了，多喝些。”
皮鰉喝下一杯，又看了一眼屋內熊熊的火光，濃濃奔騰的香煙，以及靜穆肅然的神像，覺得這里溫暖中透著一股冰冷。他問：“夏姑娘，你穿著這樣奇特，又在這樣奇怪的屋子，是干什么呢？”夏利說：“這是我的一處修行之所。母親要我潛心修煉，早日接任她的位置。我自小在這里修煉，早習慣了。”
皮鰉說：“這樣的日子一定很無聊。不過我們來了你就不無聊了，我們可以陪你玩。”
夏利說：你我恐怕沒有這么多時間。對了，你們今天晚上住哪里？找好酒店了嗎？”德德說：“還沒有。”夏利說：“這樣正好，你們可以到我家來住。”皮鰉也覺得挺好，然而德德卻說：“多謝好意了，我們還是住在外面吧！去你家打打擾太多。”夏利仍十分熱情說：“不會的，你們這么遠來，住在我家也好。”德德堅持再三，夏利終于不再勉強。
又喝了幾杯茶，聊了幾句話，不知不覺天就黑了。德德和皮鰉起身離開。回到城中找了間五星級酒店住下。一到酒店皮鰉就忍不住問德德為什么不去夏利家，德德笑說：“住在五星級酒店不也挺好的嗎？我猜你肯定還沒住過。”皮鰉搖頭說：“沒有。”德德說：“這里有游泳池，白天你可以去游泳。我猜你肚子也餓了，我叫服務生拿點飯菜來。”德德到門外叫了服務生，一會兒餐食就送過來。
蘋婆城的飲食偏清淡，皮鰉吃得不慣只胡亂吃了兩碗，飯后拿茶水漱口，拿了塊毛巾洗澡，然后上床睡覺去。