一個是生活在離耳國的人魚姑娘藍溪，一個是昆侖掌門的得意門生東朔，一個是身世成謎被老和尚獨自撫養長大的青年長青，三個年輕人懷著各自的目的來到人間墨城，又在機緣巧合之下相識，他們之間會出現怎樣的愛恨糾葛？天地玄黃，斗轉星移，幾萬年前神魔大戰后被封印的魔君又開始蠢蠢欲動，由于肉體被封印，所以魔君只能將自己的靈魂托身于一個凡人身上，只要托身靈魂的凡人魔化，魔君就能借此凡人的身體復活，東朔正是因此而來。魔族為了增強魔君的法力在人間為非作歹，藍溪等三人在人間追查魔族勢力時無意卷入離耳國的政變。藍溪被困離耳國，東朔和長青闖入離耳國解救，也是因此次政變，藍溪發現自己的身份，原來她并不是單純的人魚族。在離耳國，藍溪等人經歷了各種事件后發現長青的血很是神秘，在長青鮮血的助攻下，被冤枉囚禁的大皇子得以平反重新掌握了政權。政變結束后，與大皇子青梅竹馬兩情相悅的靈珊卻為救大皇子而死。因擔心藍溪得知悲慘的身世墜入魔道，離耳國大祭司封印了藍溪的法術和記憶，長青喝下忘情水，藍溪和長青兩兩相忘。東朔將藍溪帶回人間，卻無意讓藍溪卷入另一場紛爭，最終被推進江河，生死未卜。魔君復活，三界大亂，東朔藍溪長青的命運又該何去何從？