師徒倆在湖邊愜意地烤著魚，邋遢道人對李云說：“徒兒，如今你已經達到第九重天人合一之境，先鞏固境界，然后繼續試煉，將境界積累到頂峰。”美美地享受了一頓烤魚，又好好地睡了一覺，李云又開始了修煉。

　　李云仔細體悟著練氣第九重帶來的變化。神識有了很大的增長，運起功法，感知更加敏銳，就似開了天眼一般，方圓百米距離的動靜洞察秋毫，對于危險就像第六感一樣自然就有感覺。口鼻可以不用呼吸，全身的毛孔似乎都能呼吸一樣。天地間的元氣精華更加敏銳，丹田的內氣更加濃稠，經脈更加強大，體內循環與體外循環自由流暢，人完全融入天地之中，形成了能量的交流，生生不息。身體的肌肉、骨骼、臟腑、血液都得到新的強化，肌肉的力量和柔韌性更強，雙臂的力量將近萬斤，關節任意翻轉，身體可硬如鋼，可柔如綿。骨骼的生長使得李云的身體拔高了一截，現在有一米八了。臟腑和血液的代謝功能和再生能力得到增強，全身細胞充滿了活性，整個人體排出了一些黑色的雜質，皮膚和頭發都充滿了光澤。整個人的氣質發生了極大的變化，外表雖然更加柔和內斂，但身體自然形成的力量散發出淡淡的威壓，不怒而威。

　　在湖邊繼續修煉了一個多月，李云不僅鞏固了新境界，而且武藝的運用更加精微。適應了更高層次的身體能力，他的動作聲勢漸漸趨于平靜，返璞歸真。信手拈來，傷人于無形，已經可以稱霸當世絕顛高手，可以說是少年宗師。

　　一天，邋遢道人看李云在那里劈柴，只見他手化刀斧，一個手刀下去，木柴整體地分為八片，每片都劈面光滑，如鋸開一般。力量的掌控已精妙刀絕顛，內氣與外力自然融一，沒有絲毫的窒礙之感，整個動作如行云流水，讓人賞心悅目。道人知道李云的功夫已經大成了。

　　第二天，師徒倆繼續西行，穿越天昆山脈。一路上荒漠與草地并存，但到處都有頑強的生命存在，所見的動物都千奇百怪，讓人感嘆生命在自然面前的適應性。

　　轉而往南，進入了岡瓦高原。這片高原地勢更高，就像世界的屋脊一樣。方圓二百五十萬公里，地域遼闊，地形復雜，遍布高原、高山、河谷、盆地、湖泊、草地等各種地形，是許多河流的發源地。這里氣候更加寒冷，氣溫很低，空氣中氧氣精華含量很少，讓人頭暈目眩。

　　師徒倆從北往南行進，就像苦行僧一樣。李云體會著高原反應的感覺，仔細感覺著身體的反應，提升著自己的內力。他看到當地也有牧民和動物存在，他們已經適應了當地的氣候，有一套生活的法則。李云認真地向牧民學習，觀察著動物的習性，調整著自己。“閃電”和“小虎子”也感覺不適，焦躁不安，不過它們畢竟都是很強悍的動物，也逐漸適應著。

　　行進到一座巨大的山峰面前，當地人叫它“馬雅峰”，它高達萬米，是李云西行以來見過的最高的山峰。讓師父他們留在山腳下，李云自己一個人登山了。這馬雅峰比天昆峰更加險峻，氣候也更加惡劣，山上終年覆蓋著厚厚的積雪，異常難以攀登。李云先是完全靠身體的力量行進，感受著身體的極限。在登到七千米以上的時候，他運起玄功，感受天人合一境界中的妙處和進步方向，一天就登上了峰頂。峰頂的寒冷讓李云不禁有點疑惑，山越高溫度越低，那更高的天上不知道有多冷？如果有神仙，神仙為什么要住在那么高而冷的地方？

　　第二天李云下山，不禁把心中的疑惑講給師父聽。師父默然了一會，嘆息了一聲，說：“師父也不知道。天意從來高難問！我們修道修什么，就是要逆天而行修自身，這些等你以后修到那個高度，也許就能體悟。”李云不禁悵然若失，轉念一想，管他作什，自己離那至高境界還早著呢？到時候自有解決之道。

　　離開馬雅峰，師徒倆轉向東前進。南方海洋的暖風吹了過來，給寒冷的高原帶來了雨水，這里的氣候環境又發生了變化。一條大江從北向南流過，形成一片河谷，河谷森林密布，野獸成群。在穿越河谷時李云發揮了其高超的箭法，師徒倆很是飽餐了一頓野味。

　　繼續東行，天氣越來越熱，進入到一望無際的森林。時當夏季，雨水眾多，森林里面h河流沼澤密布，豺狼猛獸橫行，特別是蚊蟲毒蛇很多，密不透風的雨林產生了很重的瘴氣和病毒。當地部落都很恐懼，不敢進入，師徒倆也不敢大意，雖然大膽穿越，但也作了充分準備。攜帶了很多驅蟲防毒的藥物，運起玄功護住周身、馬和狗，去除瘴氣毒霧的侵蝕，經過十幾天野人般的生活，終于離開森林。一路經過一些小國，這些小國都納貢呂朝，對李云他們還算友好。幾個月后進入呂朝南方邊境大城交州城。

　　這里已經可以看出呂朝的文明超出周邊國家很多。交州城是李云西行以來見過的最大的城池。整個城中的居民也有八十萬，房屋街道均按照王朝建筑規格建造。城內官署、民居、市場等各有區域，房屋鱗次節比，道路四通八達，高大的城墻有幾十米高，呈現出不可侵犯的威嚴，鎮守著帝國的南方。交州城處在江海交會之地，歷來海洋貿易發達，是帝國與南方各國海上貿易的中心。這里南方和西南方各國的貨物紛至沓來，特別是各種香料、珍珠、玉石等各種奇珍異寶，應有盡有。港口碼頭停滿了大小船只，有的大船長達百米，可抗巨浪，是海上貿易的主要運輸工具。

　　師徒倆在客棧里住下，邋遢道人有意讓李云自己去經歷一下，就在店里休息，讓李云自己去街上逛逛。李云在街上邊走邊看，好不新奇！這里的貿易和玉門城的貿易又有所不同，琳瑯滿目的商品讓他大開眼界。

　　突然前面街上傳來了爭吵聲，李云忙走向前去觀看。只見一對青年男女站在中間，被一群地痞無賴樣的人圍著。那男的大約十八九歲，相貌俊秀；女的大約十四五歲，嬌俏可愛。原來是這些地痞硬說那女孩沖撞了他們，要他們賠償，開口就要一百兩銀子。那對男女想要賠償，結果錢包又丟了，拿不出錢來，雙方爭執，這些地痞無賴就要強搶小姑娘抵債。

　　李云在旁邊聽了一會，正感覺這里面有問題，就聽旁邊一個人低聲說：“呸！這些流氓無賴！明明是他們故意找事，又偷了人家錢包，現在反誣賴人家！還不就是看中了人家小姑娘，想強搶！這是什么世道，光天化日之下都敢搶劫！”李云聽了，悄悄地問道：“這些是些什么人？難道官府不管嗎？”那人看了李云一眼，看他長的雄壯，就說：“他們是蛟龍幫的，是這交州城最大的幫會，勢力很大，和官府也有勾結，據說還在海上搶劫，無惡不作的。”

　　李云一聽，心中頓時有了計較。他從邊上店里面買了一碗酒，往身上一灑，便故意裝著喝醉了一樣，跌跌撞撞地往人群里走去，一邊還口里嘟囔著說：“喝酒！喝酒！”。很快他就撞到那些地痞無賴身上。他一邊撞，一邊伸手將他們身上的錢袋都迅速拿了過來。他又用上暗勁，被撞的人個個都無法站穩，紛紛哎呀叫著倒地。正在糾纏那小姑娘的流氓頭目回頭一看，一個醉漢東倒西歪地把他的手下都撞翻了，立即大怒，照著李云一腳踹來，力度之大足以把人踹死。李云本來還不愿把事情鬧的太大，現在看頭目如此狠毒，知道這人應該是最大惡極的歹徒，也就不再留手，決心除惡。他左手輕輕拿住那頭目踹來的腳順勢往前一牽，右手暴擊一拳，登時把那頭目打的吐血重傷，人是廢了。又連連出手，一眨眼間將剩下的歹徒通通擊倒。

　　那青年男女看的目瞪口呆，李云也不顧解釋，拉起他們迅速離去。走到一個僻靜的地方，李云說：“現在暫時安全了。看你們也是外地人，這些人都是蛟龍幫的歹徒，他們是故意要害你們的。這些錢都是從那些歹徒身上順手牽來的，你們拿著趕快走吧，省得他們的同伙找到你們！”

　　那青年抱拳感謝道：“多謝兄臺仗義相助！我兄妹感激不盡！不知恩公尊姓大名？哪里人氏？”那女子也睜著一雙秀氣的眼睛感激地看著李云。李云笑道：“不必客氣，舉手之勞！我叫李云，是豫州南陽郡人，后會有期！”說完也沒有問那青年的姓名籍貫，就轉身離去，很快就消失了。那兄妹二人遺憾地望著李云離去，青年對女孩說：“真是個俠義無雙的豪杰！我們先回去，以后再找恩公感謝！”女孩也盯著李云離去的方向，若有所思。

　　李云回到客棧，把剛才發生的事情和師父說了。師父一聽說：“這些人既然是當地的匪徒，又和官方勾結，此事不可能就這么結束，他們肯定會找上門來。既然他們壞事做盡，不如先發制人，今晚去將他們老巢除掉。”李云出門打聽了蛟龍幫的老巢所在，師徒倆結了帳，在天黑之前離開了交州城，到城外找了個地方臨時住宿。

　　夜半三更，師徒倆悄悄越過城墻，來到蛟龍幫的老巢所在。這些匪徒還沒有喝酒，一些人還在嚷嚷著找下午打人的小子報仇。李云大喊一聲：“爺爺來了！”一腳踹開大門，沖入廳堂，邋遢道人守住院門，不放走一人。這些匪徒都是海盜，紛紛拿起兵器，兇悍地向李云沖來。李云也沒有用兵器，全身就像兵器一樣，打的匪徒是鬼哭狼嚎。李云本著除惡務盡的原則，毫不留情，不到一炷香的時間，就將五十多名匪徒全部打死。師徒倆關上院門，揚長而去。第二天蛟龍幫被滅門的消息傳遍了交州城，一時全城百姓拍手稱快。官府雖然滿城搜捕兇手，但也是色厲內荏，那些平素有勾結的人員更是惴惴不安，往日的囂張氣焰也消失了一些。那對兄妹正準備離開，聽到這個消息，哥哥對妹妹說：“我猜是那位少年英雄干的！不僅俠義，還很果斷，心狠手辣地斬草除根，有梟雄之姿！”妹妹白了哥哥一眼說：“英雄怎么到你嘴里就成了梟雄了？”哥哥看了妹妹一眼，若有深意地哈哈大笑，兄妹倆打馬而去。

　　師徒倆不管后面發生的種種，繼續往北，走過南方交州、昌州、江州等數州郡縣。這呂朝南方的疆土山巒起伏，河網密布，湖泊眾多，民風多樣。信神拜鬼之風，山匪河盜眾多。李云見識了華族多元文化的特性，也見識了南方百族的風俗民情。

　　他們只在城鎮和村寨短暫停留，大多時間是在野外渡過。越過南方最長的大河——龍江，走了大半年時間，終于臨近年底的時候回到了李家村。